CorpBanca alista fusión con HelmBank en Colombia para julio

Fueron 1,225 millones de dólares los que Corpbanca tuvo que desembolsar para comprar Santander Colombia. A poco menos de un año de la toma de control, la entidad alista sus próximos pasos. A más tardar en junio, esperan, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Colombia (SBIF) entregaría la autorización para la adquisición de Helm Bank, por lo que la fusión entre ambas operaciones en Colombia se concretaría en julio. Esto implicará el desembolso de otros 1,280 millones de dólares, transformando además a CorpBanca en el quinto actor en Colombia, con una participación de 7% en colocaciones.

A CorpBanca le va excepcionalmente bien, y eso es porque encontró una fórmula distinta al resto. La banca local ha sido muy golpeada por diversos temas, entre otros, por el menor reajuste de la inflación. Pero nosotros hemos exhibido un comportamiento diferente, entre otras cosas, porque también estamos en Colombia, porque hemos tenido una estrategia de diversificación distinta y una visión diferente a la banca local, lo cual ya está rindiendo frutos , señaló el gerente general de CorpBanca, Fernando Massú, quien adelantó las estrategias que seguirán hacia adelante.

Según el ejecutivo, cuando adquirieron las operaciones de Santander en Colombia tenían una participación de mercado de 2.7%, una eficiencia de 58% y una rentabilidad de 18%. Hoy tenemos una cuota de 3%, el ratio de eficiencia es de 52% y rentamos un 18% sobre patrimonio. Eso despeja una serie de dudas planteadas por muchos analistas sobre la capacidad que teníamos para gestionar un banco en Colombia. Los resultados están demostrando que hemos sido capaces , dijo.

¿Cuáles son las metas de crecimiento en Colombia?

Si el mercado crece y nosotros mantenemos 7% de participación de mercado, sería muy bueno. Para nosotros, más importante que crecer, es que Colombia sea rentable. Ahora, a diferencia de Chile, es un mercado poco bancarizado, cuya tendencia natural es a crecer por sí mismo. No tienes que golpearle la puerta al vecino para expandirte.

¿Cuál será el aporte del banco tras la fusión a los resultados de CorpBanca?

En 2012 CorpBanca en Colombia, descontando el gasto de 12 millones de dólares en cambio de imagen, logró utilidades por 88 millones de dólares, en tanto Helm Bank anotó 90 millones de dólares. Por efecto de sinergias después de impuestos, lograremos otros 100 millones de dólares, de los cuales al menos ya un tercio es seguro pues se produce por el goodwill generado por la compra, ya que se deduce de impuestos en el plazo de 5 años. Por este sólo efecto tendremos un impacto positivo de cerca de 35 millones de dólares. Con esto, al concretar el aumento de capital tendremos 67% de la propiedad, lo que llevará a que nuestra cuenta de resultados en Chile supere los 400 millones de dólares, sin considerar nada de crecimiento.

Esos beneficios, ¿implican que mejorarán la rentabilidad?

Con el capital actual, Corpbanca en Chile tendría una rentabilidad de 16% en el consolidado. Si queremos llegar a 20% entre las dos operaciones, que es nuestro objetivo, tendríamos que crecer a un 10% en los dos años siguientes a la fusión.

Tras la fusión, ¿cambian las metas de crecimiento en Chile?

En Chile, tenemos la banca personas y empresas. A lo que estamos apostando es rentabilizar Banco Condell, así como la banca Pyme y la banca privada. Esos son nuestros focos. Este es un banco distinto al que se vio en los últimos cinco años. No apuesta por el crecimiento en todos los segmentos, sino que es más bien selectivo.

Después del nuevo aporte de capital a Colombia, quedaremos con un Basilea superior a 13%, con esta estrategia no vamos a necesitar capital nuevo. No vamos a perder participación de mercado, pero vamos a rentabilizar las inversiones. Esa va a ser nuestra estrategia en Chile.

En Colombia tienen una cartera de personas más fuerte, ¿está en los planes rebalancearla en línea con Chile, hacia un banco de empresas?

Los dos bancos en Colombia tienen carteras mayoritariamente comerciales, pero los resultados de la banca persona son bastante buenos. Ahí vamos a contar con una cartera más equilibrada que la chilena. En Colombia, sobre 50% de los resultados viene de la banca personas.

¿Cuántas divisiones y sucursales están previstas reducir con la fusión?

Las dos entidades se complementan bien. No tenemos ningún sesgo para ningún banco. Estamos tratando, con un equipo de integración, de ser lo más rigurosos posibles. En sucursales, son muy pocas o ninguna. Estamos más orientados a mantener presencia que a comenzar a cerrarlas.

¿Cómo quedará conformado el directorio del nuevo banco?

De los nueve directores de la entidad, dos serán nombrados por los actuales controladores de Helm. De nuestra parte, aún estamos viendo la conformación, pero no serán los siete restantes. Tendremos 67% del banco, y 20% los vendedores, y puede haber directores de otros inversionistas.

¿Está en los planes abrir la filial colombiana a bolsa?

Eso está descartado. Vamos a abocarnos al proceso de consolidación. Vender un banco que no ha obtenido las sinergias es regalar plata a un tercero. Habrá que estudiar cuando corresponda y siempre que el banco esté consolidado si estamos dispuestos a ofrecer parte de su propiedad a terceros.

Quizás cuando el banco esté consolidado y se pueda vender un proyecto que esté en crecimiento.

¿Tienen previsto ingresar a otro mercado?

Por ahora eso está descartado.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica

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