Monte dei Paschi di Siena presenta oferta por BPM y Banca Generali para frenar la OPA de Intesa

El banco italiano Monte dei Paschi di Siena lanzó este viernes sendas ofertas de adquisición simultáneas e independientes, íntegramente en acciones y valoradas en unos 34,000 millones de euros (39,800 millones de dólares) en total, por su competidor Banco BPM la gestora de patrimonios Banca Generali, lo que intensifica la batalla que está reconfigurando el sector bancario italiano.

Las ofertas son la respuesta del consejero delegado, Luigi Lovaglio, a la OPA hostil de 36,000 millones de euros lanzada en junio por Intesa Sanpaolo, líder del sector, que ha suscitado preocupación en Roma por una posible reducción de la competencia en la banca nacional.

MPS también propuso una "distribución extraordinaria" a sus accionistas por valor de 4,000 millones de euros, frente a los 3,000 millones en efectivo ofrecidos por Intesa.

El dividendo de MPS se realizaría en parte en efectivo y en parte mediante acciones de Generali, equivalentes a alrededor del 4.5% de la aseguradora italiana, en la que MPS posee una participación del 13.3% a través del banco de inversión Mediobanca, adquirido el año pasado.

El anuncio no convencía a los inversores en la apertura del mercado: mientras las acciones de MPS subían un 0.7% a las 08:20 GMT, las de Banco BPM y Banca Generali caían un 0.7% y un 1.8%, respectivamente.

Tanto Banco BPM como Banca Generali declinaron hacer comentarios.

MPS ya había explorado una posible operación con Banco BPM para frustrar la adquisición por parte de Intesa, pero ambos bancos pusieron fin a las conversaciones el mes pasado después de que el principal inversor de BPM, el francés Crédit Agricole, expresara su rechazo al plan.

MPS es el "socio natural para una integración amistosa", dijo Lovaglio al presentar el plan, cuyo objetivo es crear el tercer mayor banco de Italia por activos. El nuevo grupo se situaría además entre los 10 mayores bancos de Europa, añadió.