Samsung Life Insurance saltará a la bolsa

Seúl.- La firma surcoreana Samsung Life Insurance saldrá a la bolsa en mayo o junio, dijo una fuente, en la que sería la mayor oferta pública inicial en el país, por un estimado de al menos 4,000 millones de dólares, y una de varias aperturas importantes previstas para el 2010 en Asia.

Samsung Life, la mayor aseguradora de Corea del Sur y parte del Grupo Samsung, está lista para entregar su formulario de oferta pública inicial el jueves para dar inicio al proceso, dijo el miércoles la fuente, que tiene directo conocimiento de la operación.

Estimada en 4,000 millones de dólares, como se reporta ampliamente en los medios locales, la oferta pública inicial de Samsung Life sería la mayor oferta de acciones del país, superando los 3,800 millones de dólares recaudados por el lanzamiento de Lotte Shopping el 2006.

Samsung Life sería la segunda mayor de las firmas que cotizan en bolsa detrás de Samsung Electronics, con un valor de mercado de 20 billones de won, según algunos administradores de fondos.

Consideran a la aseguradora como una acción principal en sus portafolios, a expensas de otras acciones del sector financiero.

"Su oferta pública inicial pesará sobre todo el mercado, dado el tamaño, y seguirá pesando sobre otras acciones financieras hasta su entrada a la bolsa", dijo HK Chae, administrador de fondos de acciones de Meritz Investment Bank.

La muy anticipada oferta de Samsung Life será el punto más destacado del que se espera sea un año robusto para las ofertas públicas iniciales en Corea del Sur, donde las bajas tasas de interés y una sólida recuperación de las bolsas están abriendo el apetito por nuevas emisiones.

También es parte de una creciente lista de aseguradoras de vida que quieren tomar la ruta de las ofertas públicas iniciales en Asia, capitalizándose en los fuertes mercados de acciones que han elevado sus retornos de inversión.