El G-7 bancario del país ha sido sólido en el año

Si bien los siete bancos más grandes en México se mantuvieron dentro del selecto grupo de instituciones que dicta la tendencia del sector en México durante el 2010, al interior de éste se movieron algunas posiciones, tanto por la afectación que tuvieron algunos de la crisis económica, como por las estrategias efectivas de expansión.

Para el 2011, el anuncio de la fusión de Ixe y Banorte consolidó su posición como la tercera empresa más importante del sector.

Los bancos BBVA Bancomer, Banamex, Santander, Banorte, Inbursa, HSBC y Scotiabank representan 85% de los activos de todo el sector, por lo que sus acciones marcan una tendencia en el resto de los bancos más pequeños y en el sistema financiero en conjunto.

Pese a que el grupo sufrió los efectos de una crisis económica local y financiera internacional, la capitalización de la banca se encuentra firme, ya que de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el nivel promedio de capitalización del sector bancario mexicano es de 17%, a pesar de que la ley obliga a que las instituciones tengan un mínimo de 10 por ciento.

Para Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, los bancos al cierre del 2010 registraron una solidez financiera y operativa, incluso por arriba y en mejor posición que otros sistemas bancarios más desarrollados que el de México .

De acuerdo con la CNBV, en octubre del 2010 el Índice de Capitalización (Icap) más alto del grupo es el de Banamex, con 22.54%, a la vez que es el que más incrementó su posición con respecto al mismo mes del año anterior, con cinco puntos porcentuales más, seguido de Inbursa, el cual reportó un Icap de 20.41% en el décimo mes del 2010. Mientras que el más bajo fue BBVA Bancomer con 15.1 por ciento.

Para David Olivares, analista de Banca de la calificadora Moody’s, el Grupo de los Siete (G-7) bancos más grandes en México es muy relevante, ya que en ellos descansa prácticamente toda la actividad bancaria en el país, debido a la fuerte concentración de activos y de operaciones que realizan estos bancos.

Este grupo se mantuvo muy bien capitalizado antes y después de la crisis, por lo que pudo sostenerse el sistema bancario en su conjunto de forma sana. Estos bancos marcan la pauta que se seguirá en el sector , dijo Olivares.

Banorte se consolida en el tercer puesto

En términos de cartera de crédito, los dos gigantes del grupo y del sector se mantuvieron como el primer y el segundo puesto del mercado.

BBVA Bancomer pasó de tener 25.74% de participación del mercado en octubre del 2009 a 26.99% un año después, mientras que la cartera de crédito de Banamex fue de 17.42% en octubre del 2009 y bajó a 16.02% en el mismo mes del 2010.

No obstante, en el último trimestre del 2010 se dio a conocer la fusión de Grupo Financiero Banorte con Ixe, lo que consolida al nuevo banco, como el tercer participante más importante en el sector tanto en activos -en todos los rubros de la actividad crediticia- así como en captación.

Sin grandes movimientos

Si bien en el décimo mes del 2009, Banorte ya ocupaba el tercer lugar del mercado, con una participación de 11.8% del crédito total del sector, por arriba de 10.9% de Santander, en octubre del 2010, ambas instituciones se mantienen con los mismos puestos.

Para Angélica Bala, analista de Standard & Poor’s, la creación del grupo financiero Banorte-Ixe no marca una diferencia significativa en la conformación del Grupo de los Siete más grandes para el próximo año.

No obstante, considera que es importante el observar su actividad a lo largo del año, ya que, debido a su tamaño, será uno de los principales actores en el mercado bancario al menudeo y en la banca de inversión, así como en el resto de los negocios como su Casa de Bolsa.

Es difícil esperar un cambio drástico en la conformación del mercado en el siguiente año, es poco probable que se dé un movimiento de proporciones similares que el de Banorte e Ixe en el 2011 , dijo la analista de la agencia calificadora.

ehuerfano@eleconomista.com.mx