Citi alista la Oferta Pública Inicial de Banamex para 2027

El banco estadounidense Citigroup está buscando el apoyo de bancos de Wall Street para una Oferta Pública Inicial de Banamex de México, que podría recaudar más de 3,000 millones de dólares, según dio a conocer el portal de Bloomberg.

Se espera que Citigroup lidere la oferta, con la participación de Bank of America, Goldman Sachs y JPMorgan Chase. Según el informe, Citigroup y Banamex tienen previsto cotizar en enero.

Los bancos aún están evaluando qué porcentaje de la participación restante de Citigroup en Banamex podría venderse antes de la salida a Bolsa, de acuerdo con lo reportado. Según las fuentes, podrían producirse ventas de participaciones menores antes de la cotización.

Según Bloomberg, los planes siguen en discusión, lo que significa que los detalles podrían cambiar y que más bancos podrían unirse al grupo que gestiona la oferta.

La salida a Bolsa prevista forma parte de la retirada más amplia de la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, de las operaciones de banca minorista en varios mercados internacionales, incluido México.

El director financiero de Citi, Gonzalo Luchetti, declaró a principios de este mes que el banco planeaba reducir su participación en Banamex debajo del 50% antes de la salida a Bolsa de la entidad financiera mexicana.

Banamex también nombró a principios de este año a Edgardo del Rincón, expresidente del Banco del Bajío, como director ejecutivo.

Una salida a Bolsa por valor de más de 3,000 millones de dólares supondría el siguiente paso importante en la separación de Citigroup de sus operaciones de banca minorista en México, tras la serie de ventas de participaciones privadas.

Fue hace un año -24 de septiembre del 2025- cuando se anunció la venta del 25% de Banamex, por parte de Citi, al empresario mexicano Fernando Chico Pardo.

Meses después, dio a conocer la venta de otro 24% a diferentes inversionistas institucionales como General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, y fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).

Con ello, detalló Citi en su momento, no prevé ventas adicionales en el 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación de valor.

Destacó que la desinversión de Banamex es una prioridad estratégica para Citi, y que cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la OPI propuesta de Banamex y cualquier venta adicional, serán guiadas por varios factores, incluyendo, entre otras cosas, consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias.

En este proceso, Banamex ha atravesado por diferentes cambios en su estructura organizacional, entre los que destacan la llegada de Edgardo del Rincón a la dirección general de la institución. (Con información de Edgar Juárez)