Alphabet inició venta de bonos por 6,000 millones de euros

Alphabet, la empresa matriz de Google, vendió 6,000 millones de euros (6,700 millones de dólares) en bonos, según un memorando de uno de los gestores de la operación, con lo que pone a prueba el interés de los inversionistas después de que las dudas sobre el sector de la inteligencia artificial desencadenaran una reciente ola de ventas masivas en las acciones y la deuda del sector tecnológico.

Alphabet está ofreciendo los nuevos bonos en siete tramos, con una demanda total de poco más de 17,000 millones de euros, según mostró el memorando de uno de los bancos que organiza la venta, al que tuvo acceso Reuters.

Se espera que los bonos tengan vencimientos que oscilan entre 2 y 19 años. Incluyen un tramo a tasa variable y seis tramos a tasa fija, según un documento presentado ante la SEC.

Esta oferta supone la segunda venta de bonos denominados en euros que realiza Alphabet este año. En mayo, vendió bonos por 9,000 millones de euros repartidos en seis tramos, tras una inusual venta de bonos en libras esterlinas a 100 años en febrero.

Las preocupaciones sobre el financiamiento necesario para respaldar el fuerte gasto en inteligencia artificial, y los rendimientos necesarios para justificar esa inversión, han lastrado las acciones y los bonos tecnológicos en las últimas semanas.

El Nasdaq, con gran peso del sector tecnológico, cayó cerca de 5% en octubre. La reciente oleada de volatilidad se ha visto impulsada por los decepcionantes resultados trimestrales de Alphabet y Amazon, dos de los mayores inversionistas en centros de datos.

Alphabet declaró que tenía la intención de utilizar los ingresos netos para fines corporativos generales, que pueden incluir el pago de la deuda pendiente.

Según la documentación presentada ante la SEC, Barclays, BNP Paribas y Deutsche Bank son los coordinadores conjuntos de la colocación de la oferta.

Las acciones de Alphabet bajaron 12% el jueves, su peor día de la historia, borrando 500,000 millones de dólares en valor de mercado después de que sus resultados trimestrales crecieron más lento de lo esperado en Google Search y un consumo de efectivo que inquietó a los inversionistas. Para todo el año, la empresa prevé un gasto de capital de hasta 205,000 millones de dólares.