Lectura 2:00 min
Telepizza solicita un crédito sindicado de 215 mde
La cadena de pizzerías recibió luz verde de la CNMV para retornar al parqué. Lo hará mediante una OPS y una OPV a un precio de entre 7 y 9.5 euros por acción.
Telepizza ha pedido un crédito sindicado de 215 millones de euros para apoyar su regreso al mercado bursátil, con el que sus accionistas prevén captar hasta 550 millones de euros, según informa Thomson Reuters.
En concreto, la agencia de noticias señala que se trata de una operación de financiación a cinco años, que incluye un préstamo de 200 millones y una línea revolving de otros 15 millones. El crédito contempla un interés inicial de 275 puntos básicos sobre el euribor.
Hasta el 74% del capital
La CNMV dio luz verde el viernes pasado al folleto de Telepizza, que volverá a cotizar en Bolsa casi una década después de abandonarla.
Lo hará mediante una OPV y una OPS destinadas a inversionistas institucionales (es decir, a través de la venta de acciones ya existentes y la emisión de otras nuevas, parte de ellas por la capitalización de un préstamo), operaciones con las que colocará en el mercado entre el 67.4% y el 74.1% de su capital.
La compañía ha fijado un rango orientativo de precios de entre 7 y 9.5 euros por acción, según consta en el folleto de la operación aprobado por la CNMV, lo que supone valorar la compañía entre 726 y algo más de 900 millones de euros.
De acuerdo con la información de Thomson Reuters, los bancos que participación en esta operación de financiación son Bank of America Merrill Lynch, UBS, BBVA, Santander, Barclays, Nomura, Banca IMI e ING Bank. Asimismo, añade que Santander también actúa como banco agente.
fondos@eleconomista.com.mx
