LATAM Airlines emitirá bono al 2020 por 500 mdd

LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, lanzará un bono con vencimiento en 2020 por 500 millones de dólares, informó el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La colocación está prevista para el jueves y la guía inicial de precio para el bono está en el área de 7.25 por ciento.

Las calificaciones esperadas para las notas no aseguradas son Ba3/BB-/BB-, según Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.

IFR reportó además que los libros son llevados conjuntamente por Citigroup, JP Morgan, BAML, BTG Pactual, Credit Agricole y Santander.

Los fondos que se recauden se usarán para comprar deuda de TAM al 2020 con un cupón de 9.50% y para propósitos corporativos generales y gastos de capital.

frm