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Fintech lanza oferta de compra por el 25% de OMA
Mediante dicha operación, el fondo de David Martínezaumentará a casi 40%, desde el 14.7% que tiene en la actualidad.
Fintech, fondo propiedad del inversionista regiomontano David Martínez, lanzó a través de su filial Aerodrome Infrastructure, una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en México y en Estados Unidos para comprar el 24.9% de las acciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).
Mediante esta operación, estimada en 13,361.3 millones de pesos, la participación del fondo aumentará a casi 40% desde el 14.7% que ostenta actualmente.
A la fecha, Fintech posee 14.7% del total de capital social en circulación de OMA, conformado por 12.8% de las acciones serie BB (las de control) y 1.9% que forman parte de las acciones serie B que están circulando en el mercado.
La operación, detalló OMA en un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), consiste en la oferta por parte de Aerodrome Infrastructure para comprar 97.5 millones de acciones del operador de aeropuertos, a 137 pesos cada una.
El precio ofrecido por los títulos de OMA representa un premio de 10.4% más respecto al cierre de la sesión bursátil del viernes y 6.1% superior a la cotización de las últimas 30 sesiones.
Tras la noticia, las acciones del operador de la terminal aérea de Monterrey subieron para terminar con una apreciación de 3.26, a 128.12 pesos, este lunes en la BMV.
“Para los accionistas minoritarios no se prevé ningún tipo de efecto, posiblemente disminuya la liquidez de la emisora, pero no se vislumbra -de momento- ningún efecto corporativo ni cambio en la estructura o administración de la empresa”, opinó Alejandra Marcos, directora de Análisis en Intercam Casa de Bolsa.
Dijo que hasta hoy, el 85.3% de las acciones serie B están en manos del público inversionista, por lo que una vez finalizada la oferta, el “float” de la empresa será de poco menos de 60 por ciento.
Descartan desliste
La directiva de Intercam descartó la posibilidad de que OMA se desliste de la BMV. “Es lejano el caso, y prevemos una recuperación gradual en el tráfico de pasajeros y en el sector de aviación en lo general, por lo que el mercado deberá de reconocer en el tiempo un mayor precio”, comentó.
En un documento enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la filial de Fintech dijo que el periodo de la OPA será de 21 días hábiles, iniciando ayer 24 de mayo y finalizando el próximo 22 de junio.
El número de acciones que busca obtener Aerodrome representan hasta 25% del capital social de Grupo Aeroportuario Centro Norte, aunque no necesariamente podría alcanzar la totalidad de dicho porcentaje.
Aerodrome, con sede en Luxemburgo, es un vehículo que ha sido creado con el propósito de ser la tenedora de las acciones de OMA.
José Espitia, subdirector de Análisis Bursátil en Banorte, dijo que esta transacción “es resultado de los sólidos fundamentales que tiene la compañía (sólido balance financiero, altos niveles de rentabilidad y continua generación de flujo de efectivo), de la mano de perspectivas favorables para el sector ante la expectativa de una mejor demanda y fuertes crecimientos esperados en los resultados del grupo en el año”.
Fintech es el accionista de control de OMA, luego de que la constructora Empresas ICA terminó cediendo su participación en el grupo aeroportuario al fondo, tras haberlas dado en garantía en junio del 2016 a cambio de un crédito por 215 millones de dólares que recibió de David Martínez, a través de Fintech Europe.
