Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó este jueves una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 600 millones de francos suizos (CHF) a cinco años (equivalente a 591.49 millones de dólares), con vencimiento en diciembre de 2020 y un cupón de 1.5 por ciento.

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Se trata de la emisión denominada en CHF de mayor monto que se ha realizado en Latinoamérica, así como el cupón más bajo alcanzado por Pemex , informó la petrolera a través de comunicado.

De igual modo, representa la segunda emisión más grande en los mercados emergentes desde 2009 y la segunda mayor efectuada por empresas con calificación crediticia BBB+ en el año.

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De acuerdo a Pemex, entre los principales inversionistas que participaron en esta colocación se encuentra la banca privada, fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras principalmente en Europa.

Los agentes colocadores fueron BNP Paribas y Credit Suisse.

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Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para el financiamiento de proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos.

mac