Grupo Mota-Engil México coloca bono por 1.950 millones de pesos

El Grupo Mota-Engil México anunció que mediante su filial APP Coatzacoalcos Villahermosa, colocó en el mercado mexicano una emisión de bonos de deuda por un total de mil 950 millones de pesos.

En un comunicado, la compañía detalló que la emisión de certificados bursátiles fiduciarios en el mercado local fue colocada a una tasa fija nominal de 8.90%  a un plazo de 9.2 años, lo que implica un “spread” implícito menor a 200 puntos base de acuerdo al nivel de tasas actual del Mbono 2023.

Dichos certificados están respaldados por los derechos de cobro de la Asociación Público Privada para la Rehabilitación y Conservación del tramo carretero Coatzacoalcos-Villahermosa y los recursos serán utilizados para complementar los recursos de capital del consorcio y están siendo destinados a la rehabilitación de dicho tramo carretero.

El CEO de la compañía a nivel Latinoamérica, João Pedro Parreira dijo que “Este bono permitirá optimizar la utilización de recursos públicos ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes únicamente estará obligada a desembolsar la contraprestación comprometida para cada subtramo de la carretera una vez que los trabajos de rehabilitación hayan sido terminados y autorizados por el “Independent Engineer”.

A lo largo de la vida del contrato, y sólo en la medida en que la carretera cumpla con las especificaciones técnicas y los estándares de desempeño en términos de calidad y mantenimiento establecidos en el contrato APP, el inversionista-contratista tendrá derecho a su rendimiento, abundó.

También anunció que la transacción contó con tres calificaciones independientes AAA por parte de Fitch Ratings, HR Ratings y Standard & Poor’s Global y Citibanamex fungió como Intermediario colocador de la emisión.