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DES va por $500 millones con emisión de bono
El bono, que cotizará en la BMV bajo la pizarra DALTOCB 15, se liquidará el viernes y lo emitirá la empresa, filial del grupo industrial Corporación Dalton, como parte del programa de venta de deuda que estableció en agosto del 2013.
Dalton Efectivo Seguro (DES) GDL, una empresa financiera que permite a personas con actividades empresariales y a pequeñas y medianas empresas arrendar equipo automotriz, entre otras actividades, espera recabar 500 millones de pesos (30 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años respaldado por el flujo de sus actividades crediticias a fin de pagar otros adeudos y llevar a cabo otros propósitos corporativos.
El bono, que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la pizarra DALTOCB 15, se liquidará el viernes y lo emitirá la empresa, filial del grupo industrial Corporación Dalton, como parte del programa de venta de deuda que estableció en agosto del 2013.
Bajo ese programa, DES puede recabar hasta 2,000 millones de pesos (120 millones de dólares) con la emisión de bonos denominados en pesos o unidades de inversión.
El bono que venderá DES el viernes estará denominado en pesos y vencerá el 16 de octubre del 2020. El instrumento pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, o la tasa de interés a la que se prestan los bancos entre sí.
Esa sobretasa la determinará la empresa, con sede en Guadalajara, al momento de vender el bono.
El nuevo instrumento financiero de DES recibió una calificación de AAA por parte Standard & Poors y HR Ratings de México, o la calificación más alta en la categoría de grado de inversión local de ambas calificadoras.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer será el agente colocador e i-Structure el agente estructurador del bono de DES.
La empresa ofrece sus servicios financieros a los clientes de las 12 agencias automotrices propiedad de Corporación Dalton. Esas agencias venden vehículos como son Honda, Toyota, Volkswagen, Chrysler y FIAT.