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ICA ofrecerá 105 millones de títulos en oferta pública
Confía obtener US350 millones con la operación, la cual ofrecerá 30% en el mercado mexicano y 70% en los internacionales.
Empresas ICA, la mayor constructora de México, dijo el lunes que espera levantar hasta 350 millones de dólares a través de una planeada oferta pública de acciones global para financiar proyectos e impulsar su crecimiento
ICA detalló en un documento difundido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México que propondrá a su asamblea de accionistas emitir hasta 150 millones de nuevos títulos para aumentar su capital.
Explicó que planea colocar 30% de los nuevos títulos en el mercado mexicano y 70% en mercados internacionales.
La oferta internacional se realizaría a través de la colocación de 105 millones de Certificados de Participación Ordinaria (CPO) o su equivalente en American Depositary Shares.
Se tiene la intención de que la oferta pública se realice el 10 de julio, sin derecho de suscripción para los actuales accionistas.
La asamblea de accionistas en la que se hará la propuesta del aumento de capital está programada para el 25 de junio.
Los líderes colocadores de la oferta serán Santander, Merrill Lynch.
Las acciones de ICA en la bolsa mexicana perdieron el lunes un 3.30% a 22.86 pesos, mientras en Nueva York cayeron un 4.08% a 6.82 dólares.
apr/doch