Crédito a Pymes se modera por menor demanda y presión sobre flujos de pago

El crédito dirigido a pequeñas y medianas empresas (Pymes) se ha moderado temporalmente entre las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) especializadas en atender a este segmento, debido a que las empresas han priorizado la reestructuración de sus deudas y la planeación de sus flujos de pago ante un entorno de bajo crecimiento económico, de acuerdo con representantes de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).

Los plazos de pago dentro de las cadenas de suministro se han alargado, lo que ha llevado a algunas empresas a concentrarse en cómo cubrir sus pasivos vigentes en lugar de solicitar nuevo financiamiento para expandir sus negocios.

“Muchas de las empresas comenzaron a ver cómo pagar y cómo reestructurar. Entonces, no hay crecimiento, más bien están enfocadas en estructurar”, señaló Javier Garza, presidente nacional de Asofom, durante una conferencia de prensa con motivo de la 20 Convención de la asociación.

En el marco de la instrumentación del Plan México, impulsado por el Gobierno federal y la Secretaría de Economía, Asofom ha planteado la participación de las Sofomes en el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, particularmente por su capacidad de atender segmentos que requieren crédito en la última milla.

Sin embargo, los representantes de la asociación reconocieron que el bajo crecimiento económico ha reducido la demanda de financiamiento para la expansión de las Pymes. En su lugar, algunas empresas han concentrado sus recursos en reorganizar sus flujos y planear el pago de sus pasivos actuales.

“Si bien hemos observado una moderación en la colocación de crédito al sector Pyme en los últimos meses, de acuerdo con datos de nuestro benchmark y de la Condusef, la industria mantiene elevados niveles de liquidez. Además, hemos visto crecimiento en el crédito al consumo y en el crédito productivo, principalmente en el financiamiento vía nómina y los microcréditos”, mencionó Óscar Cruz, presidente regional sureste de Asofom.

A esta situación se suma una mayor cautela de las propias Sofomes en la originación de crédito. De acuerdo con Garza, los retrasos en los pagos y las condiciones de algunas empresas han llevado a los intermediarios a ser más estrictos al momento de otorgar financiamiento.

“Cuando estamos en la última milla también tenemos dificultades con la calidad de la cartera que estamos otorgando. Entonces, ahorita con la falta de crecimiento, los retrasos de pago, todo esto, pues también nosotros somos un poquito, no te voy a decir que frenados, pero sí siendo un poquito más escrupulosos en el otorgamiento de crédito”, explicó Garza.

En este contexto, el sector reportó que las Sofomes mantienen elevados niveles de liquidez. Por su parte, el crédito al consumo, particularmente el financiamiento vía nómina y los microcréditos, ha registrado un crecimiento de 10%, de acuerdo con la asociación.

Asofom agrupa actualmente a 255 Sofomes afiliadas con presencia en todo el país, las cuales administran una cartera cercana a 192,000 millones de pesos. Según las cifras de la asociación, estas entidades representan 68% de la cartera total de los Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) y concentran 18% de la cartera de los intermediarios financieros del país.

Otros factores presionan la operación

Los representantes de Asofom también señalaron que las condiciones de operación en algunas regiones se han complicado por factores como la violencia y la presencia del crimen organizado.

En determinadas localidades, explicaron, las Sofomes enfrentan riesgos relacionados con extorsiones y cobro de piso, así como problemas para operar y desplazarse en zonas con altos niveles de inseguridad.

“En la región, parte de Durango, Chihuahua, Sonora, las bajas. Ahí tenemos conflicto de distancias. El tema del agua, este tema de violencia. O sea, se les ha juntado una tormenta perfecta, ¿verdad? Pero las Sofomes siguen trabajando”, destacó Garza.