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“Falta competencia en la red de pagos con tarjeta”
El dictamen preliminar, menciona la probable existencia de barreras que impiden la entrada de nuevos jugadores. Recomienda a bancos desincorporar acciones de sus cámaras de compensación, de las que ocho bancos son propietarios.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha determinado, en un dictamen preliminar, que no existen condiciones de competencia en la red de pagos con tarjeta en México.
De acuerdo con la autoridad investigadora de la comisión, ello, lo anterior se debe a la probable existencia de barreras a la competencia, que generan costos y requisitos anticompetitivos a la entrada de nuevos participantes en este mercado.
La Cofece detalló que, al evaluar las condiciones de competencia en este mercado, los principales hallazgos de la autoridad investigadora fueron: la existencia de una sola red de pagos con tarjeta que aplica reglas que imposibilitan la coexistencia de otras con menores cuotas, mejores servicios y mayor seguridad en las transacciones.
Asimismo, detectó la existencia de requisitos anticompetitivos que incrementan los costos de entrada de nuevos participantes en la red de pagos existente o en una nueva; además de que ocho bancos son copropietarios de las cámaras de compensación que se encargan de procesar las operaciones.
Esto último, precisó, les permite contar con información que otros bancos no tienen e instrumentar esquemas comerciales que les dan ventajas respecto a sus competidores.
De igual forma, agregó la Cofece, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la obligación de garantizar la liquidez diaria de las transacciones recae en los titulares de marca y no en las cámaras de compensación, que son las que procesan los pagos y conocen los riesgos de cada operación.
“Lo anterior, por un lado, desincentiva la entrada de otras marcas de tarjetas, y por otro, al no tener esta obligación, las cámaras de compensación dejan de invertir y monitorear el sistema para detectar amenazas, lo que genera riesgos a la seguridad de la red de pagos”, expuso.
Efectos anticompetitivos
La Comisión al frente de Alejandra Palacios Prieto, puntualizó que todo lo anterior genera efectos anticompetitivos como son: la falta de seguridad, tecnología e innovación, que se traduce en frecuentes interrupciones en la red de pagos que impiden la realización de transacciones y generan pérdidas en ventas para los comercios.
“Asimismo, a falta de inversión, algunos de los estándares tecnológicos que permiten reducir significativamente los niveles de fraude en tarjetas llevan más de 15 años sin poder implementarse totalmente en México”, argumentó.
Otro efecto que señaló la Cofece fueron obstáculos regulatorios para nuevas cámaras de compensación con diferente red de pagos, ya que el periodo de autorización es de hasta cuatro años, y varios requisitos son inciertos; además de que se requiere de una certificación emitida por los competidores, quienes no tienen incentivos para hacerlo.
Uno más, son los sobreprecios en las transacciones que se realizan en la red de pagos, dado que la cuota elevada que cobran los bancos a los comercios por recibir un pago con tarjeta genera que pocos estén interesados en recibir pagos por este medio, ya que deben asumir ese costo.
Asimismo, refirió que la copropiedad de los bancos accionistas en las cámaras de compensación, les da acceso a información de otros participantes, lo que constituye una ventaja indebida, pues pueden anticiparse y contrarrestar las estrategias de negocio de sus competidores.
“Así, los bancos accionistas utilizan a las cámaras de compensación para operar estrategias comerciales (por ejemplo, compras a meses sin intereses) que tendrían que realizar su área comercial y no la cámara de compensación”.
Sugiere que bancos desincorporen acciones
En este sentido, para eliminar estas barreras, el dictamen preliminar de la Cofece propone desincorporar 51% de las acciones de las cámaras de compensación (E-Global y Prosa), hoy propiedad de algunos bancos.
También recomienda al Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que eliminen los obstáculos regulatorios detectados, y a la vez emitan regulación que asegure la competencia.
La Cofece precisó que a partir de este momento, los agentes económicos interesados en este procedimiento, podrán presentar las manifestaciones y alegatos que consideren pertinentes, a fin de que el pleno de la comisión emita la resolución final del caso.
“De confirmarse el sentido de este dictamen preliminar respecto a la falta de condiciones de competencia efectiva, se esperarían beneficios para todos los participantes en la red de pagos, los nuevos entrantes y usuarios del sistema, lo que contribuiría a una mayor bancarización, inclusión financiera y formalidad en la economía”, señaló.
¿Qué son los sistemas de pago con tarjetas?
La Cofece explicó que los sistemas de pagos con tarjeta permiten la transferencia de dinero entre tarjetahabientes y comercios para la compra de bienes y servicios.
“Estos dos grupos de usuarios requieren conectarse a una red de pagos con tarjeta en la que se procese la transacción. Para ello, el que compra necesita una tarjeta proporcionada por un banco emisor que le permita disponer de recursos, a su vez el comercio necesita un banco que le dé acceso a la red y a la tecnología para aceptar las tarjetas como una forma de pago”, puntualizó.
Detalló que en esta red participan bancos que emiten las tarjetas y/o afilian comercios; los titulares de marca de la tarjeta (como Visa y MasterCard) y las cámaras de compensación que procesan la transacción, que en México son dos, E-Global y Prosa, y son propiedad de algunos bancos.
“La falta de condiciones de competencia en los servicios que ofrece esta red afecta a los consumidores y a los comercios, frenando la bancarización y la inclusión financiera”, concluyó.
