Para la edición 2014 de los premios Morningstar se entregarán 10 reconocimientos por tres categorías: renta variable, deuda y fondos mixtos; mientras que además de galardonar a las mejores operadoras de renta variable y deuda, ahora se adiciona el segmento de multi-activos.

El objetivo de los premios es reconocer a los fondos o grupos de fondos que más valor han añadido en el año a los inversionistas, y que han sido consistentes en periodos de mayor plazo , comentó Alejandro Ritch, director general de Morningstar en México. Las nuevas categorías buscan ampliar la muestra local y ofrecer mayor información al público .

La metodología de Morningstar contempla el rendimiento de los fondos en un año. No obstante, también deben cumplir con sólidos rendimientos ajustados por riesgo a tres años. Aunado a ello, los fondos premiados deberán superar por lo menos a 50% de los fondos en su categoría, en 2 de los 3 años evaluados, con ello pensamos que garantizamos que el premio refleja el comportamiento del último año, pero también demuestra la capacidad de obtener buenos resultados en el largo plazo con un nivel de riesgo adecuado , agregó Ritch.

El periodo de análisis de los fondos comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 y sólo deben participar los fondos domiciliados en México. Se eligen únicamente instrumentos que hayan reportado su cartera mensual. Además, se excluyen los portafolios que se ubiquen en 10% inferior con menos activos, o los que tienen una cifra inferior a los 50 millones de pesos al 31 de diciembre del 2013.

Para las mejores operadoras se contempla que al menos tengan tres fondos en las categorías de renta variable y deuda, respectivamente; mientras que en multi-activos se requieren tres de renta variable y tres de deuda. Los mismos deben tener estrellas Morningstar a tres años.

En las tres categorías que se identifican se otorgarán 10 premios, y tres a las mejores operadoras.

Categoría: Renta Variable

  • RV Global
  • RV México
  • RV USA

Categoría: Deuda

  • Deuda Gubernamental Corto Plazo
  • Deuda Corto Plazo
  • Deuda Mediano Plazo
  • Deuda Largo Plazo

Categorías: Fondos Mixtos

  • Mixtos Conservadores
  • Mixtos Moderados
  • Mixtos Agresivos

Mejor operadora

  • Deuda
  • Renta Variable
  • Multi-Activos.

Fuente: Morningstar.