La petrolera estatal mexicana Pemex fijó un nuevo monto mínimo de 500 millones de francos para su bono en moneda suiza a 5 años, reportó este jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

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La guía de rendimiento se fijó en 205 puntos básicos sobre la tasa mid-swaps o un rendimiento de 1.465%, con un precio de 100.168 y con un cupón de 1.5%, agregó IFR.

El rango reportado inicialmente era de un retorno de 205 a 215 puntos básicos sobre la tasa mid-swap para un monto mínimo de 250 millones de francos suizos, que posteriormente fue elevado.

Los libros se cerraron a las 13.45 hora de Londres (13:45 GMT).

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La operación fue liderada por la filial suiza de BNP Paribas y Credit Suisse. IFR había reportado inicialmente en septiembre que Pemex consideraba la emisión.

Los papeles, cuya fecha de vencimiento es el 8 de diciembre de 2020, cotizarán en el SIX Swiss Exchange y se regirán por la legislación de Nueva York. Las calificaciones crediticias de Pemex son A3/BBB+/BBB+.

erp