Nueva York - Pemex tendría previsto ofrecer un nuevo bono referencial en dólares con vencimiento en el 2044 con un rendimiento equivalente al de bonos del Tesoro de Estados Unidos más 295 puntos base, según rumores de mercado previos a la fijación de precios que se realizará este martes.

El bono senior no garantizado se venderá bajo el formato 144A/RegS, sin derecho de registro.

Las calificaciones son Baa1/BBB/BBB.

Los títulos cotizarán en el mercado de Luxemburgo y el bono se regirá por la legislación de Nueva York.

Barclays, JPMorgan y Santander están actuando como bancos líderes de la oferta, mientras que BBVA participará como coordinador adjunto.

Rob