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Interacciones recaba $3,500 millones con CKD
Interacciones fondeará distintos proyectos de infraestructura.
Estrategia en Finanzas e Infraestructura logró levantar recursos por un total de 3,500 millones de pesos, de 3,750 millones de pesos que tenía como objetivo recaudar con la colocación de un certificado de capital de desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La firma, subsidiaria de Grupo Financiero Interacciones (GFI), dio a conocer que la oferta se realizó bajo el esquema de llamadas de capital, cuya primera emisión fue por 700 millones de pesos, menor a 750 millones de pesos esperados.
La primera emisión representó 20% del monto máximo de la emisión y tendrá una vigencia de 13 años.
Los intermediarios colocadores fueron Barclays Capital Casa de Bolsa e Interacciones Casa de Bolsa, informó la BMV en un comunicado.
Con los recursos obtenidos a través de la oferta con clave de pizarra FCICK se fondearán proyectos de infraestructura social, petróleo y gas, energía eléctrica y energías renovables, como eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica.
También comprenderá inversiones en obras hidráulicas y de transporte.
Según el prospecto de colocación, Estrategia en Finanzas e Infraestructura ha identificado 22 proyectos. En una primera fase, estima necesidades de inversión por 5,800 millones de pesos.
La Bolsa Mexicana de Valores expuso que este tipo de instrumentos apoya la canalización de recursos a sectores y actividades en crecimiento, primordialmente a proyectos enfocados al desarrollo de infraestructura y recientemente al crecimiento de capital semilla .
El certificado de capital de desarrollo de Interacciones se suma al de Balam Fund, quien realizó una colocación en la BMV por un total de 775 millones de pesos y una primera emisión de 155 millones de pesos, enfocado al sector de energía. Grupo Financiero Interacciones, quien participó como asesor y coinversionista en el CKD, es una institución especializada en el otorgamiento de crédito al gobierno federal, estados y municipios, sector de infraestructura y a las pequeñas y medianas empresas.
En infraestructura, GFI tiene identificados 116 proyectos, que se traducen en derrama de alrededor de 37,000 millones de pesos en la cartera de crédito de la institución.
