Gruma colocará deuda por hasta $8,000 millones

El principal productor de harina de maíz en el mundo, Gruma, está en trámites para colocar un plan para emitir certificados bursátiles de corto y largo plazo por hasta 8,000 millones de pesos.

Aunque no ha notificado la fecha cuando se llevará a cabo la oferta de papeles, prevé hacer un primer levantamiento por 3,000 millones de pesos del total de los recursos del programa que tiene una vigencia de cinco años.

Los recursos los usará según sus necesidades de financiamiento, indica el aviso de la oferta pública de certificados bursátiles.

La deuda reportada por Gruma ascendió a 1,201 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, 66 millones más que lo reportado al primer trimestre del 2018.

Del total de sus pasivos, alrededor de 73% estaba en dólares, indicó en su reporte de abril a junio pasado.

Expansión

La compañía es una de los más grandes productoras de harina de maíz y tortilla del mundo. Tiene operaciones en México, Estados Unidos, América Central, Europa, Asía y Oceanía.

Durante este año el plan de Gruma es destinar 200 millones de dólares en inversiones de capital (CapEx).

Actualmente la compañía tiene en marcha la construcción de plantas de tortilla, una en el estado de Puebla, México y otra en Dallas, Estados Unidos; además de la automatización de empaques en plantas en los Países Bajos y el Reino Unido.

Información del área de Deuda de Banorte, en esta segunda mitad del año comienzan a presentarse nuevas solicitudes de prospectos de emisión en el mercado de deuda local, luego de que en todo el mes de julio no se registraron colocaciones y en agosto ha sido lenta la actividad.

“Septiembre empieza a formarse un pipeline con la participación de Fibra Uno, Gruma y Crédito Real, con una emisión estructurada”, indica Banorte.

judith.santiago@eleconomista.mx