El gobierno Federal emitió este lunes deuda en los mercados internacionales a través de la reapertura del bono global en dólares con vencimiento en el 2025, así como con la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años en dólares, con vencimiento en el 2046.

Con estas operaciones se captaron 2,000 millones de dólares, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con un comunicado de la dependencia federal, la transacción incluyó un ejercicio de manejo de pasivos, por medio del cual se extendió el perfil de vencimiento de la deuda del gobierno de la República en dólares, por aproximadamente 2,000 millones de dólares.

Hacienda detalló que realizó una operación de financiamiento y de manejo de pasivos en los mercados internacionales, mediante la reapertura del bono, con vencimiento en el 2025, por 1,000 millones de dólares (500 millones de captación y otros 500 millones de dólares para extender pasivos de corto plazo).

Además, se emitió un nuevo bono de referencia a 30 años, con vencimiento en el 2046, por 3,000 millones de dólares (1,500 millones de captación y 1,500 millones de dólares de refinanciamiento a un mayor plazo).

La operación tuvo una demanda de 7,500 millones de dólares en el componente de captación y 2,850 millones de dólares en el de manejo de pasivos (por un total de 10,350 millones de dólares), con una participación de 269 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia, lo que muestra el amplio interés de los inversionistas institucionales por los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal , destacó la SHCP.

La dependencia precisó que con la emisión de este lunes y la del pasado 18 de noviembre del 2014, el gobierno federal ya cubrió más de 50% del financiamiento externo requerido a través de los mercados financieros internacionales en el 2015.

Hacienda dijo que con la reapertura del bono en dólares con vencimiento en el 2025, se ofreció al inversionista un rendimiento de vencimiento de 3.56%; ésta, destacó, es la emisión a 10 años en dólares con la tasa de rendimiento más baja en la historia del país.

El nuevo bono en dólares, con vencimiento en el 2046, tiene un cupón de 4.60% y otorgó al inversionista un rendimiento al vencimiento de 4.601%, por lo que esta es la emisión a 30 años en dólares con el cupón más bajo en la historia de México.

valore@eleconomista.mx