Brasileña JBS recauda US3,500 millones en bonos

En una transacción marcada por un fuerte interés de los inversores, la cárnica brasileña JBS logró captar 3,500 millones de dólares con títulos de deuda denominados en dólares. Incluso en un día marcado por el temor a una posible escalada de tensiones en Oriente Medio, los títulos encontraron demanda.

La cartera alcanzó los 16,700 millones de dólares, un volumen casi cinco veces superior al de la oferta, según fuentes.

Los bonos se dividieron en tres tramos. El más corto, a diez años, tenía una tasa un 1.25% superior a la del bono del Tesoro estadounidense del mismo vencimiento y un rendimiento del 5.572%. Este diferencial es el más bajo para una emisión corporativa brasileña con el mismo plazo.

El segundo tramo, a 30 años, cerró con un tipo equivalente a los Treasuries más el 1.4% y una rentabilidad del 6.265 por ciento.

El tercer tramo, a 40 años, marcó otro hito en la operación de JBS, ya que fue la primera vez que una empresa brasileña emitía un bono con este plazo. Según los bancos, el vencimiento a 40 años es común en las operaciones de empresas estadounidenses, pero aún no había sido probado por una empresa brasileña.

Con este resultado, se espera que otras empresas con altas valoraciones también intenten extender el plazo para futuras ofertas.