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Petrobras pone en venta bonos por 6,750 mdd
La petrolera estatal brasileña Petrobras lanzó una venta de bonos a cinco y 10 años por 6,750 millones de dólares, en la primera subasta de la endeudada productora petrolera en un año.
Petrobras, la compañía controlada por el Estado brasileño, lanzó el martes una venta combinada de bonos a cinco y 10 años por 6,750 millones de dólares, en la primera subasta de la endeudada productora petrolera en un año, dijeron dos fuentes con conocimiento directo del tema.
La venta de bonos es la primera oferta global de deuda de una compañía de Brasil desde junio de 2015 y desde que Rousseff fue apartada de su cargo la semana pasada, después de que el Senado aprobó iniciarle un juicio político.
Según las fuentes, que pidieron no ser identificadas, Petrobras recaudará 5,000 millones de dólares por la venta de papeles a cinco años, con un rendimiento de 8.625%, y 1,750 millones de dólares con la porción a 10 años y un retorno de 9 por ciento.
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Petrobras también anunció un plan para recomprar hasta 3,000 millones de dólares de deuda que vence en el 2018 y papeles con conllevan un interés del 8.375 por ciento.
En una sólida señal de respaldo para la compañía, los libros de órdenes por la deuda se acercaban a los 20,000 millones de dólares, dijeron dos fuentes conocedoras del tema.
Según las fuentes, que pidieron no ser identificadas, Petrobras recaudará 5,000 millones de dólares por la venta de papeles a cinco años, con un rendimiento de 8.625%, y 1,750 millones de dólares con la porción a 10 años y un retorno de 9 por ciento.
Los nuevos bonos serían calificados como "B3" por Moody's Investors Service, seis escalones por debajo del grado de inversión, según dos fuentes cercanas al acuerdo.
Antes de que saliera a la luz un gran escándalo de corrupción en la compañía y de que se desplomaran los precios del crudo, la deuda de Petrobras tenía una calificación mayor a la del Gobierno brasileño.
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La oferta es el primer intento de Petrobras por vender bonos en los mercados globales de deuda desde el 1 de junio del año pasado, cuando la empresa colocó 2,500 millones de dólares en notas con vencimiento en 2115.
La última compañía brasileña en vender deuda a inversores internacionales fue el fabricante de aviones Embraer SA , que colocó 1,000 millones de dólares en bonos a 10 años el 8 de junio del 2015, según datos de Thomson Reuters.
Lo obtenido de la venta será usado para financiar la recompra, agregaron las fuentes. Las acciones sin derecho a voto de Petrobras cayeron hasta 3% debido a la preocupación sobre los costos de la operación, dijeron operadores.
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Petrobras tiene unos 54,000 millones de dólares en deuda en circulación. Casi un 60 por ciento de esa deuda corresponde a 33.000 millones de dólares en bonos que vencen en los próximos cinco años.
Petrobras contrató a la unidad de banca de inversión de Banco do Brasil SA para liderar la operación, en conjunto con Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co y Banco Santander SA.
(ACTUALIZACIÓN: 14:21)
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