Nuevo dueño de Almacenes Éxito será de El Salvador

Grupo Éxito informó que tendría cambio de dueño y sería el minorista más grande de El Salvador. Esto luego de que Grupo Casino suscribió un preacuerdo con Grupo Calleja, líder de supermercados en El Salvador, para vender la totalidad de su participación en Almacenes Éxito. El minorista salvadoreño, que opera bajo la marca Súper Selectos, adquirirá lo que corresponde a 34.05% del total del capital con derecho a voto que tiene Grupo Casino en Grupo Éxito.

Dicha movida se hará a través de una Oferta Pública de Adquisición, OPA, que será lanzada por el Grupo Calleja en Colombia y en EE. UU. para la adquisición de 100% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito y que está condicionada a la adquisición de al menos 51% de las acciones. En la oferta se incluirán las acciones representadas en ADR y BDR.

Por su parte, Grupo Pão de Açucar, GPA, subsidiaria brasilera de Grupo Casino, y que tiene actualmente 13.31% de las acciones con derecho a voto de Grupo Éxito, también suscribió el preacuerdo, pues acordó vender el total de su participación accionaria en la OPA.

El precio ofrecido en la OPA será de 1,175 millones de dólares por 100% del capital con derecho a voto, equivalente a 0.9053 de dólar s por acción, con lo cual el Grupo Casino recibirá 400 millones de dólares por su participación directa de 34.05%, y GPA recibirá 156 millones de dólares por su total de 13.31 por ciento. El precio de la oferta será pagado por Grupo Calleja en efectivo. Por lo pronto, la OPA está a la espera de aprobaciones y trámites, por lo que se espera sea cerrada hacia finales de este año.

Durante los últimos días de julio, Gilinski lanzó su segunda oferta a Éxito, en la que decidió apuntarle a lograr el control de 51% del retail por un precio de compra de 586.5 millones de dólares. Este monto valoró cada acción en 0.89 de dólar, 30% más que en la primera, cuando valoraba cada título en 0.67 de dólar. La oferta de los salvadoreños logra ser superior en 1.12 por ciento.