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Santander evalúa emisión de acciones por US3,550 millones
Ante la versión, el diario "Cinco Días" informó que el banco estaría tanteando a sus clientes y que espera que el regulador bursátil apruebe de forma inminente el prospecto de la operación.
Madrid.- El banco español Santander estudia una emisión de acciones preferentes por hasta 2,500 millones de euros (U$3,550 millones), dijo una fuente familiarizada con el asunto.
Un portavoz del banco no quiso hacer comentarios sobre la información.
"Santander está estudiando el lanzamiento de una emisión de participaciones preferentes por un máximo de 2,500 millones de euros", aseguró la fuente.
El diario "Cinco Días" informó que el banco estaría tanteando a sus clientes y que espera que el regulador bursátil apruebe de forma inminente el prospecto de la operación, que tendría una rentabilidad del 5.75% el primer año y de más del 4% el segundo.
Analistas y operadores aplaudieron la emisión porque contribuiría a reforzar los niveles de solvencia de la entidad.
"Nosotros ya anticipábamos un refuerzo de capital de 3,300 millones de euros antes de este informe (y antes de tener en cuenta el pago de uno de los cuatro dividendos de Santander en acciones nuevas) para abordar el impacto (...) que la caída de los mercados tiene en las reservas de equity o capital", dijo en una nota de análisis Oddo Securities.
Las acciones preferentes se emiten con carácter perpetuo y su rentabilidad depende de los beneficios del banco.
Además, esos instrumentos contribuyen a reforzar el indicador de solvencia Tier-1 -que tiene en cuenta capital, reservas y preferentes- y dan liquidez al mercado.
A cierre de marzo, el ratio de capital Tier-1 de Santander se situó en el 8.9 por ciento.
Entre los bancos en España, BBVA, Popular, Banesto, Banco Sabadell SABE.MC y Pastor también han realizado emisiones de participaciones en momentos en el que el mercado está demandando mayor ratios de capital a las entidades.
Vrag/doch