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CNBV y Banxico, atentos a la mayor mora en consumo
Ni la CNBV ni el Banxico quitan el dedo del renglón sobre el aumento importante que ha habido recientemente en la cartera vencida de los créditos al consumo que otorgan los bancos, empujado principalmente por el alza en la morosidad en los préstamos con descuento vía nómina.
Ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ni el Banco de México (Banxico) quitan el dedo del renglón sobre el aumento importante que ha habido recientemente en la cartera vencida de los créditos al consumo que otorgan los bancos, empujado principalmente por el alza en la morosidad en los préstamos con descuento vía nómina.
Hace unos días, Citigroup, del cual forma parte Banamex, realizó su visita anual a bancos mexicanos y a autoridades del sector y en estos encuentros personal de la CNBV y del Banxico expresaron su inquietud por lo que ocurre en el crédito al consumo, según un reporte de Accival Casa de Bolsa.
Ambas instituciones destacaron que, aunque el crecimiento del crédito al consumo se ha desacelerado, al pasar de 19 a 9% anual al cierre del primer trimestre del 2014, la cartera vencida en este producto pasó de 12.2 a 14.25% en los últimos 12 meses. Al interior de ésta, la morosidad en los préstamos de nómina creció dos puntos porcentuales para quedar en 12.5%, mientras que en tarjetas de crédito el alza ha sido de 1.5 puntos porcentuales, para ubicarse en 15.7 por ciento.
La CNBV está realizando inspecciones del cre?dito al consumo de la mayori?a de los principales bancos, despue?s de percibir un repunte de la deuda incobrable del consumidor , destaca el reporte de Accival.
A decir de la comisión bancaria, algunos factores que esta?n causando una mayor tasa de la cartera vencida de los cre?ditos de no?mina son: la portabilidad del negocio (los empleadores pueden trasladar su relacio?n crediticia a un nuevo banco o el empleado puede cambiarse a otro empleador, con lo cual desapareceri?a la relacio?n de un cre?dito y cuenta corriente individuales); los de?biles controles internos, incluyendo la introduccio?n de datos fraudulentos por empleados del banco y la reduccio?n del ingreso disponible para ciertos segmentos sociales.
Accival Casa de Bolsa añade en su reporte que para el Banxico la cartera vencida reportada en el sistema bancario mexicano se manteni?a, en general, estable a finales del primer trimestre del 2014, frente a hace un an?o.
Sin embargo, incluyendo los castigos en los u?ltimos 12 meses, el i?ndice ajustado de cartera vencida ha subido considerablemente, debido principalmente a los castigos en el segmento de cre?dito al consumo .
Para el banco central, el monto total del cre?dito al consumo en el sistema bancario mexicano es actualmente mayor que en su ma?ximo previo en el 2010, cuando los bancos sufrieron los efectos de un esfuerzo agresivo en esta a?rea de producto.
En aquella ocasio?n, el crecimiento fue en las tarjetas de cre?dito; esta vez es en los cre?ditos de no?mina y en los cre?ditos a plazos .
El banco coincide con la CNBV en que, aunque generalmente los cre?ditos de no?mina son de mejor calidad frente a los cre?ditos no garantizados, ya que el repago se deduce de la cuenta corriente del cliente si cambia el estatus del empleado (por cambio de empleo o por quedar fuera de su no?mina actual) o del empleador (por un cambio del contrato de cre?ditos de no?mina a un nuevo banco), el riesgo de este producto aumenta para el actual prestatario.
A decir de Accival, la CNBV no quiere ver un crecimiento excesivo de la cartera crediticia por encima de tres veces el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Con un aumento del PIB de aproximadamente 3%, un aumento de la cartera de 10% es adecuado. Sin embargo, si el crecimiento del PIB se acelerara, por ejemplo a 5%, entonces seri?a normal esperar un mayor aumento de la cartera crediticia , afirma.