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Barclays negocia venta de su unidad de administración de activos
Barclays negocia la venta de Barclays Global Investors, esto luego de que logrará colocar su división de fondos de divisas iShares por U$4,500 millones.
Nueva York/Londres.- Barclays está negociando la venta de su preciada unidad de administración de activos Barclays Global Investors (BGI), luego de que la subasta por su división iShares despertara interés en otras áreas del banco británico.
El grupo dijo que recibió un "interés no solicitado" por Barclays Global Investors (BGI), que tiene su sede en San Francisco. El banco ha estado discutiendo un acuerdo por unos U$10,000 millones, dijo previamente una persona cercana al asunto a Reuters.
Entre los potenciales oferentes por BGI, famosa por el número de doctores incluidos en su plantilla, aparece el administrador de dinero BlackRock, publicó el martes el diario Financial Times .
Bank of New York Mellon también estaría en conversaciones por BGI, reportó Bloomberg.
Reforzar capital
Barclays ya acordó la venta de la división de fondos de divisas iShares por 3,000 millones de libras esterlinas (U$4,500 millones) al grupo de capital de riesgo CVC Capital Partners. Este acuerdo se desmoronaría con una eventual venta de BGI.
BGI tiene 1.040 billones de libras en activos bajo su administración, incluyendo 226,000 millones de libras de iShares.
Su negocio de administración de pasivos, financiado con dinero institucional de largo plazo, representa más de un 70% del total y probablemente es atractivo para los interesados en momentos en que muchos administradores de fondos han sufrido significativas salidas de fondos.
Una oferta de alrededor de 6,500 millones de libras (U$9,800 millones) por BGI representaría alrededor de 10 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 673 millones de libras del año pasado, apenas inferior a las 10,1 veces de valuación EBITDA de la oferta de CVC por iShares.
Una venta de BGI reforzaría más el capital de Barclays.
El banco ha recibido más interés tanto de corredores como de firmas privadas por iShares, en su búsqueda de una oferta superior, lo que está permitido por una cláusula del acuerdo con CVC.
La firma de inversión privada BC Partners ha ofrecido 3,500 millones de libras por el negocio, según un reporte de prensa de este mes, mientras que Apax Partners y Hellman & Friedman ya no estarían en carrera.
Vrag/doch