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Mifel retoma plan para listarse en la Bolsa Mexicana de Valores
Los recursos por la venta de acciones serán usados para expandir sus operaciones y mejorar fondeo.
Foto: EE: Araceli López
Banca Mifel retomó su plan para listarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Prevé realizar la oferta pública mixta global de acciones en el transcurso del cuarto trimestre de este año, muestra la actualización del prospecto de colocación.
La institución financiera informó que el monto, la fecha de la oferta y el número de acciones de la oferta en México, Estados Unidos y en mercados internacionales “se dará a conocer en su oportunidad”.
No obstante, puntualizó que International Finance Corporation, uno de sus accionistas desde el 2012, vendería hasta cerca de 32 millones de acciones, que representan 10.03% de su capital social actual.
Los recursos que obtendrá de la venta de acciones los usará para expandir sus operaciones y para mejorar su estructura de fondeo, entre otros fines.
La firma financiera, que cotizará con la clave de pizarra “MIFEL”, explicó que pretende llegar a 100 sucursales en el mediano plazo, actualmente tiene 72 sucursales ubicadas en la Ciudad de México y área metropolitana, Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Guanajuato, Morelos, entre otras ciudades.
“Nuestra meta considera un crecimiento prudente y enfocado en las zonas de mayor contribución al producto interno bruto de México (y) seguir nuestra estrategia con la intención de mantener un Índice de Capitalización por encima del mínimo requerido de 8.0% (o de 10.5% considerando el suplemento de conservación de capital) establecido por la Circular Única de Bancos”, señala la institución financiera.
En términos de cartera total, Banca Mifel ocupa el lugar 13 en el sistema financiero mexicano y en el lugar ocho considerando su ROAE (rendimiento sobre inversiones de capital).
Los activos totales reportados al 30 de julio llegaron a 74,209 millones de pesos, mientras que el capital contable fue de 6,171 millones y el portafolio de crédito total de 45,231 millones, con aproximadamente 270,000 clientes.
Baja morosidad
Banca Mifel sostiene que el Índice de Morosidad se ubica en 2.01%, un nivel bajo al compararse con 2.16% del promedio de los siete bancos más grandes.
El documento precisa que los intermediarios colocadores son JP Morgan Casa de Bolsa y Merrill Lynch México Casa de Bolsa en sustitución de Casa de Bolsa Credit Suisse México.
De realizarse en este año la oferta de Banca Mifel será el segundo listado registrado en el mercado accionario, Promecap Acquisition Company colocó un SPAC o compañía con propósito específico para la adquisición de empresas por 5,578 millones de pesos.
Actualmente, en la BMV cotizan 146 empresas, de acuerdo con información del centro bursátil.
judith.santiago@eleconomista.mx