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Latam Airlines emitirá bono
La aerolínea chilena, Latam Airlines, comenzó reuniones con inversionistas globales esta semana apuntando a un posible bono no garantizado y busca comprar deuda de TAM al 2020 con un cupón de 9.5%, informó el martes IFR, un servicio de Thomson Reuters.
La aerolínea chilena, Latam Airlines, comenzó reuniones con inversionistas globales esta semana apuntando a un posible bono no garantizado y busca comprar deuda de TAM al 2020 con un cupón de 9.5%, informó el martes IFR, un servicio de Thomson Reuters.
La compañía estuvo en Lima el lunes y se dirigirá a Londres el 27 de mayo, estará en Boston un día después y en Los Angeles el 29. La semana siguiente se presentará en Nueva York (el 1 y 2 de junio) y dejará el 3 de junio para teleconferencias.
Las calificaciones crediticias de LATAM son Ba2 / BB / BB- por parte de Moodys, S&P y Fitch Ratings respectivamente.
A los tenedores de la deuda se les pagará 1.053 dólares por cada dólar en concepto de capital si el canje se realiza para el 4 de junio. Luego de esa fecha, pero antes del momento de la expiración final del 18 de junio, la oferta de compra baja a 1.023 dólares.
Citigroup y JP Morgan son los coordinadores globales y llevan el libro de órdenes en conjunto con Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Crédit Agricole y Santander.