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Heineken adquiere FEMSA Cerveza
A cambio, la mexicana se quedará con 20% de las acciones de la empresa holandesa; no se trata de una venta, dice directivo.
Fomento Económico Mexicano (FEMSA) anunció ayer una transacción valuada en 7,347 millones de dólares, en la que intercambió su negocio de cerveza con la compañía holandesa Heineken por una participación accionaria equivalente a 20% en las firmas Heineken Holding y Heineken NV.
Este acuerdo no incluye el negocio de refrescos de la firma mexicana, Coca-Cola Femsa, ni las tiendas OXXO.
Respecto de la operación, José Antonio Fernández Carvajal, director general y presidente del Consejo de Femsa, precisó: No es una venta, porque lo que hacemos es que aportamos nuestros activos y los fusionamos con los de Heineken, que se hará cargo de la operación de la compañía.
El Consejo aceptó la búsqueda de opciones con la condición muy clara de no vender la cervecería, sino realizar un trato estratégico en el que se pudieran cambiar los activos de la compañía por otros más globales y con mayores fortalezas , agregó.
La transacción combina las marcas de Femsa Cerveza como Dos Equis, Sol y Tecate, con la plataforma global de distribución de Heineken y su portafolio de marcas premium.
Los números
Del monto total de la operación, 5,247 millones de dólares corresponden al cálculo sobre el precio de cierre de acciones de ambas, del pasado 8 de enero, de los 43.01 millones de títulos de Heineken Holding y los 72.18 millones de acciones de Heineken NV que recibirá a cambio de su unidad cervecera.
Asimismo, Heineken absorbe 2,100 millones de dólares por deuda en pensiones del negocio de Femsa cerveza.
Derivado de lo anterior, Femsa se convierte en el segundo socio comercial más importante de Heineken.
La transacción fortalece considerablemente nuestra posición dentro del mercado global de cerveza, expande nuestro portafolio de marcas internacionales líderes y refuerza nuestra posición de liderazgo en el mercado de cervezas importadas en Estados Unidos , aseguró el presidente del Consejo de Administración de Heineken, Jean Francois van Boxmeer.
La transacción que concluirá durante la primera mital del 2010 está sujeta a la aprobación de las autoridades correspondientes en Holanda, Nueva York y México, así como al visto bueno de los accionistas de Femsa, Heineken Holding y Heineken NV.
Asientos en el consejo
Además de los acuerdos monetarios alcanzados, dos representantes de Femsa se incorporarán al Consejo de la empresa holandesa.
José Antonio Fernández Carvajal formará parte del Consejo de Administración de Heineken NV, como Vicepresidente, responsable del Comité de las Américas y será miembro del Consejo de Administración de Heineken Holding NV.
asaavedra@eleconomista.com.mx