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UniCredit vuelve al mercado de deuda en EU con una emisión por 3,500 millones de dólares
Las emisiones atrajeron una demanda por valor de más de 20,000 millones de dólares procedente de más de 200 inversores de todo el mundo.
Logo del banco Unicredit en Roma, Italia. Foto: Reuters
UniCredit anunció el viernes que había recurrido al mercado de deuda estadounidense por primera vez desde 2021 con bonos sénior no preferentes de varios tramos por un valor total de 3,500 millones de dólares.
Las emisiones atrajeron una demanda por valor de más de 20,000 millones de dólares procedente de más de 200 inversores de todo el mundo, según informó la segunda entidad crediticia más grande de Italia, que añadió que la venta se consideraba una prefinanciación para 2027.
Todos los tramos se fijaron a la par.
Las emisiones tienen vencimientos de cuatro, seis y once años, respectivamente, y no son rescatables durante los primeros tres, cinco y diez años.
Los cupones se reajustan si no se amortizan antes de ese plazo.
El bono a cuatro años tiene un valor de 1,500 millones de dólares y paga un cupón anual del 5,97% durante los tres primeros años.
El bono a seis años, por valor de 1,000 millones de dólares, paga un cupón anual del 6,201% durante los cinco primeros años.
El bono a 11 años tiene un valor de 1,000 millones de dólares y paga un cupón anual del 6.585% durante 10 años.
UniCredit indicó que el 65% de la demanda procedía de América del Norte.
Se espera que los bonos reciban una calificación de "Baa2" por parte de Moody’s, "BBB" por parte de S&P y "BBB+" por parte de Fitch.
Citigroup, JP Morgan y UniCredit actuaron como coordinadores globales.
Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs International, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y Wells Fargo Securities actuaron como colocadores conjuntos.
