Sector Financiero

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Banco colombiano Davivienda prepara emisión de bonos

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Por Reuters

El banco colombiano Davivienda emitirá este martes bonos ordinarios para obtener hasta 207 millones de dólares en el mercado local, según informaron agentes colocadores.

Davivienda, el tercer banco de Colombia, emitirá el martes bonos ordinarios para obtener hasta 600,000 millones de pesos (207 millones de dólares) en el mercado local, dijeron el lunes agentes colocadores de la operación.

Davivienda ofrecerá papeles a 2 años con un rendimiento atado al Índice Bancario de Referencia IBR más 2.25%, y deuda a 5 y 10 años de plazo con un rendimiento equivalente a Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 3.6% y 4.65%, respectivamente.

El banco busca captar inicialmente 400,000 millones de pesos, con la posibilidad de levantar otros 200,000 millones de pesos dependiendo de la demanda, dijo la correduría Alianza Valores, agente de la operación.

La emisión local de bonos tiene una calificación de AAA de Standard & Poor's.

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