Volaris ganó 15.28% en debut en BMV

Las acciones de Volaris se dispararon 15.28%, en su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a 17.88 pesos. En su oferta global mixta de acciones en el mercado local y estadounidense, la aerolínea levantó 5,145 millones de pesos.

Volaris ofreció un total de 331.73 millones de acciones, equivalente a 32.8% de su capital social. De los valores vendidos, 21.5% se colocó en la BMV y 78.5% en los mercados internacionales, a través de ADS.

De acuerdo con información de la BMV, la oferta se distribuyó entre 246 inversionistas, de los cuales tres fueron afores, al tiempo que indicó que en medio de la volatilidad que presentan los mercados internacionales, empresas mexicanas como Volaris son consideradas una atractiva opción para inversionistas tanto locales como extranjeros .

Los títulos de Volaris, que cotizan bajo la clave de pizarra VOLAR en la BMV y que encabezaron las ganancias del mercado local, estuvieron entre los más negociados, con 14.2 millones de acciones y un importe de 252.8 millones de pesos.

El precio de salida, de 15.51 pesos, estuvo en la parte baja del rango en el que la empresa estimaba salir a Bolsa, lo que de acuerdo con Carlos Hermosillo, director de Análisis Bursátil de Casa de Bolsa Banorte-Ixe, favoreció aún más la oferta.

Hermosillo agregó que un ambiente de menor volatilidad en los mercados financieros ayudará a ver un mayor número de ofertas en la BMV, hay varias empresas en línea que seguramente saldrán este año .

Volaris se convierte en la segunda aerolínea en cotizar en la Bolsa Mexicana, detrás de Aeroméxico, que aterrizó en el mercado mexicano en el 2011 y levantó 3,891 millones de pesos. Mientras que Interjet espera llegar a Bolsa entre el 2014 y el 2015.

Con la oferta de Volaris, en lo que va del año, entre follow on y ofertas iniciales se han levantado 129,573 millones de pesos a través de 14 colocaciones, el mayor número en 10 años.

La aerolínea refirió que utilizará los recursos para el prepago de deuda financiera que tiene con Banco Inbursa; Pasprot e International Finance Corporation, así como para propósitos corporativos generales, que incluyen los pagos anticipados para la compra de 51 aviones nuevos.

A inicios del 2012, la empresa realizó el pedido más grande de aeronaves para una firma mexicana, al adquirir 44 aviones Airbus por 4,400 millones de dólares, con lo que duplicó su flota.

Clase media

En conferencia telefónica desde Nueva York, Enrique Beltranena, director general de Volaris, dijo que la empresa se preocupa por la clase media, la cual según el INEGI representa 31% de la población mexicana, pero crecerá a 50% para el 2022 .

Comentó que su objetivo es ganar participación de mercado al segmento de autobuses, ofreciendo tarifas bajas a sus pasajeros.

Explicó que en los próximos tres años, la expansión de la compañía será a nivel nacional y a Estados Unidos, con nuevas rutas, para posteriormente salir a conquistar los mercados de Canadá, Centroamérica y El Caribe.

Anunció que en breve se inaugurará una ruta de Ciudad Obregón a Tijuana, otra de la ciudad de México a Veracruz y, en noviembre, una de la ciudad de México a Phoenix, Arizona. Enrique Beltranena recordó que el proceso de salida a Bolsa fue complicado y que el road show duró cerca de cinco semanas, en un ambiente geopolítico y económico difícil.

En estas semanas hemos hecho un trabajo importante de diferenciar a Volaris del resto del mercado. Somos una línea punto a punto, no hay énfasis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en cualquier otro aeropuerto, la conectividad la tenemos mediante el esquema de punto a punto , dijo.Volaris inició operaciones en el 2006 y cuenta con una flota de 44 aviones Airbus, que vuelan a 30 destinos en México, así como a 10 en Estados Unidos. ( Con información de Diego Ayala).

carmen.luna@eleconomista.mx