Grupo Sanborns, propiedad del magnate Carlos Slim, convocó a una asamblea de accionistas el 29 de enero para proponer una anunciada oferta accionaria con la que espera obtener 700 millones de dólares.

La minorista, unidad del Grupo Carso, detalló que la asamblea también discutirá una propuesta para realizar previamente una división accionaria, y un aumento de capital.

El conglomerado empresarial anunció el jueves que planea una oferta pública de acciones, en México y Estados Unidos, de Grupo Sanborns para financiar su crecimiento y expansión.

De acuerdo con la solicitud de inscripción de acciones, publicada el jueves en el sitio de Internet de la bolsa mexicana, aunque fechada el 16 de noviembre, Sanborns ofrecerá títulos equivalentes a 15.22% de su capital social, destinando 7.61% al mercado nacional y el 7.61% restante al mercado estadounidense.

En otro de los documentos publicados, Grupo Sanborns estima que de colocarse la totalidad de las más de 350 millones de acciones que se ofrecerán, y que incluyen los títulos de la opción de sobreasignación, se espera obtener aproximadamente 9,108 millones de pesos (unos 719 millones de dólares).

"Los recursos de la oferta global serán destinados por el emisor (...) para fines corporativos generales, incluyendo entre otros, planes de crecimiento y expansión, mediante adquisiciones, expansiones y/o remodelaciones", precisó la firma en un documento enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

Grupo Sanborns agrupa las operaciones minoristas del Grupo Carso, entre ellas las tiendas del mismo nombre así como las tiendas departamentales Sears y las de música y videos Mixup.

Sanborns (99.9% propiedad de Grupo Carso) reportó ventas consolidadas por 8,912 millones de pesos (unos 700 millones de dólares) al cierre del tercer trimestre del 2012, un incremento interanual de 8.7 por ciento. En el 2011 sus ventas representaron la mitad de las ventas de Carso.

La compañía dice en su página de Internet que Grupo Sanborns opera casi 380 puntos de venta "con más de 750,000 metros cuadrados de superficie de ventas".

ros/ apr