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Pemex coloca bonos por 2,250 millones de euros

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Por Reuters

Pemex vendió este miércoles deuda a tres años por 1,350 millones de euros con un rendimiento de 3.808% y colocó 900 millones de euros en deuda a siete años con un retorno de un 5.213%, informó IFR, el servicio financiero de Reuters.

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este miércoles bonos por un monto total de 2,250 millones de euros (mde), informó IFR, un servicio financiero de Reuters.

Esta operación se realizó en dos tramos, el primero fue en bonos a tres años por un monto de 1,350 millones de euros y un rendimiento de 3.808% es decir, un tasa midsawp más 395 puntos básicos.

Midswap es el promedio utilizado como punto de referencia para calcular la tasa de interés que pagará un bono a tasa variable.

La tasa midswap se ubica por debajo de una guía inicial que consideraba un midswap más 415 puntos básicos, según IFR.

En el segundo tramo, Petróleos Mexicanos colocó bonos por 900 millones de euros que vencen en siete años y que darán un retorno de 5.213% o una tasa midswap más 495 puntos básicos, cifra que también es menor a la guía inicial de midswap más 515 puntos básicos.

La empresa estatal tiene una calificación crediticia de Baa1 , por parte de Moody’s; una nota de BBB+ , por S&P, y una de BBB+ por Fitch.

La petrolera mexicana, que se ha visto afectada por la caída del precio internacional del petróleo, anunció recientemente un recorte de 100,000 millones de pesos en su gasto y una reducción en su producción petrolera.

El martes Pemex notificó la contratación de líneas de crédito por 15,000 millones de pesos con la banca de desarrollo nacional para pagar adeudos con pequeñas y medianas empresas.

Pemex pagará a más tardar a finales de este mes los adeudos que tenga con sus proveedores, en particular con las pymes, anunció este martes el director general de la empresa estatal, José Antonio González Anaya.

González Anaya calculó que se le pagará a 90% de los proveedores con que la petrolera tenga adeudos del 2015 y cubrirán pagos hasta por 85 millones de pesos.

Las líneas de créditos contratadas suman 15,000 millones de pesos (836 millones de dólares estadounidenses) y aún se están acordando las tasas de interés que se aplicarán, debido a la alta volatilidad del mercado financiero nacional.

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