Lectura 3:00 min
Minoristas cubren su cuota de OPI de Aramco
El gobierno de Arabia Saudita prepara la salida de 1.5% de las acciones de Aramco en la Bolsa de Riad el próximo mes.
FILE PHOTO: An employee in a branded helmet is pictured at Saudi Aramco oil facility in Abqaiq, Saudi Arabia October 12, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo-NARCH/NARCH30
La salida a Bolsa de Aramco en su mercado local cuenta ya con el respaldo de los minoristas.
El tramo asignado a estos inversores ha sido sobresuscrito, al superar una tercera parte de 1.5% del capital que colocará en la Bolsa de Riad.
La cuenta atrás para la primera fase de la salida a Bolsa de Aramco, en la que colocará 1.5% de capital en su mercado doméstico, tiene asegurado ya el tramo minorista. Los inversores institucionales tienen de plazo hasta el 4 de diciembre para emitir sus peticiones en la Oferta Pública Inicial (OPI).
Según publicó Reuters, a partir de los datos facilitados por una de las entidades locales colocadoras, Samba Capital, las peticiones emitidas por parte de los inversionistas minoristas superaron el equivalente a 0.5% del total del capital del gigante petrolero.
Los planes de la compañía pasaban por colocar entre minoristas un tercio de 1.5% que sacará a Bolsa en su OPI local.
Al término del periodo de suscripción asignado para el tramo minorista, fijado entre el 17 y el 28 de noviembre, el conjunto de las peticiones de acciones por parte de estos inversores se sitúa por encima de 10,200 millones de dólares.
Esta cifra supera con creces la tercera parte de los 25,600 millones de dólares en los que podría estar valorado 1.5% del capital que sacará a Bolsa de acuerdo con los precios orientativos barajados.
Los precios orientativos para este 1.5% del capital sitúan la valoración de 100% de Aramco entre 1.6 y 1.7 billones de dólares.
La petrolera estatal saudí, responsable de la extracción de uno de cada ocho barriles de petróleo entre el 2016 y el 2018, convenció a más de 4.1 millones de inversionistas minoristas y colocó todas las acciones que tenía previsto venderles.
Diversificar economía
El movimiento, sugerido por primera vez por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, tiene como su principal objetivo obtener fondos que ayuden a diversificar la petrolificada economía del país de la península arábiga.
Aramco estableció que 1% de las acciones que saldrán al mercado estarán reservadas a los inversionistas institucionales y solamente el 0.5% a inversionistas minoristas nacionales de Arabia Saudita y de la zona del golfo Pérsico.
Para las calificadoras de riesgo Fitch y Moody’s, la petrolera Aramco es la empresa más rentable del mundo, razón por la cual ha surgido mucho interés por parte de inversionistas de todo el mundo para invertir en la OPI de la petrolera estatal.
