Grupo Posadas coloca notas senior

El operador de hoteles Grupo Posadas lanzó una colocación de notas senior por 200 millones de dólares con una tasa cupón de 9.25% y vencimiento al 2015.

Con los recursos obtenidos, la empresa pagará anticipadamente deuda con vencimiento al 2010, al 2011 y al 2012, en busca de fortalecer su posición financiera.

La empresa especificó que las notas senior no han sido registradas ni se contempla que lo sean, bajo la ley de valores de Estados Unidos de 1933 (Securities Act of 1933).

Por lo que las notas no podrán ser ofrecidas ni vendidas en Estados Unidos, a menos que sean inscritas para su venta o aplique alguna excepción respecto de los requisitos de inscripción bajo dicha ley.

Fitch Ratings otorgó una nota de B+/RR4 en escala global a la emisión con una perspectiva estable .

La calificadora dijo que la nota refleja la sólida posición de la firma y su fuerte posicionamiento de marca.

Al cierre del tercer trimestre del 2009, la deuda neta se ubicó en 353 millones de dólares, estructurada de la siguiente manera:

El 16% de corto plazo, 76% en dólares y 52% en tasa fija.

La vida promedio de la deuda al cierre del trimestre era de 2.9 años y 32% estaba garantizada principalmente con activos inmobiliarios.

Por otra parte, en el 2009, en un ambiente en donde la economía global empezó a caminar, las acciones de la firma serie L registraron un crecimiento de 27.27 por ciento.

El grupo se vio afectado por la contingencia sanitaria derivada de la epidemia de influenza AH1N1 como de la desaceleración económica.

En el 2008, las acciones del grupo registraron una caída de 38.69%, afectadas por la crisis financiera mundial, mientras que en el 2007 y el 2006 registró avances de 55.05 y 27.19%, respectivamente.

Actualmente, Grupo Posadas es el operador de hoteles más importante en México y América Latina.

A diciembre del año pasado contaba con 110 hoteles.

Las acciones del grupocotizan en la Bexicana de Valores desde 1992.

Cuenta con dos series A y L que cotizan con las pizarras GRPALP y GRPYP, respectivamente.