Globcash listará sus acciones este jueves en Biva

Globcash planea debutar en la Bolsa Institucional de Valores (Biva) el 22 de febrero a través de la colocación directa de acciones, después de que hace más de dos años hizo pública su decisión de llevar a cabo una Oferta Pública Inicial (OPI).

Mediante este movimiento, la empresa que opera el negocio de casas de empeño, inscribirá a un precio inicial de 14.50 pesos 275 millones 727,754 acciones, equivalente al 91.92% de su capital social.

Por tratarse de un listado directo de acciones, la nueva emisora no levantará capital y empezará a cotizar en Biva a partir de este jueves con la clave de pizarra GLOBC.

Será la segunda emisora que arriba a la plaza bursátil desde que esta empezó operaciones en el 2018. La primera fue Cox Energy, empresa de energía fotovoltaica.

“En lugar de hacer una OPI, la empresa deicidio hacer un listado directo en Biva y, la razón principal es que en este momento no tiene la necesidad de levantar más dinero, no tiene ningún pasivo ”, comentó una fuente con conocimiento de la operación bursátil que prefirió el anonimato.

Reiteró que Globscash optó por este camino porque su plan es estar listo para que en el futuro si quiere levantar capital pueda ser un proceso mucho más rápido porque ya está listado y operando en la Bolsa.

Según la fuente, el proceso para realizar un listado directo de acciones en Bolsa es similar a la de una OPI, ya que debe presentar un prospecto de colocación, el cual debe estar aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por Biva, en este caso; sin embargo, como no estará levantando capital, no tiene que hacer un roadshow.

“Globcash está en las últimas etapas para debutar en Bolsa. El plan es estar listada esta semana”, dijo y adelantó  que también buscará listar sus acciones en el mercado OTC de Estados Unidos.

En el documento presentado al regulador, Globcash dijo que “los accionistas por unanimidad de votos de las acciones representadas en la Asamblea del Listado aprobaron, entre otros, la inscripción de la totalidad de las acciones representativas del capital social del emisor en el Registro Nacional de Valores (RNV), sin que medie oferta pública”.

Indicó, además, que avalaron la adopción de la modalidad Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (SAPIB), la reforma integral de los estatutos sociales del emisor, así como la ratificación de los miembros del Consejo de Administración.

El consejo estará presidido por Roberto Arámburo Vázquez, actual director general de la compañía. Entre los consejeros independientes está Alejandro Finkler Kudle, director general de la Casa de Bolsa Bx+.

Retrasos

Globcash hizo público sus planes de lanzar una OPI en Biva a finales del 2021; sin embargo,  había pospuesto su debut por las condiciones de volatilidad en el mercado.

Fundada en 1985, la nueva emisora operaba 225 casas de empeño hasta septiembre de 2023, con la mayoría de sus sucursales en México (194). En Estados Unidos tiene 1; en Guatemala, 27, y en El Salvador, 3.

Globcash cuenta con 305,000 clientes activos. El monto promedio de los préstamos prendarios por operación fue de alrededor de 1,633 pesos.

judith.santiago@eleconomista.mx