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BanBajío colocará 15% de su capital social en bolsa
El grupo mexicano Banco del Bajío planea colocar el 15% de su capital social en bolsa el próximo 7 de junio a un precio de entre 29 y 32 pesos por título, de acuerdo con su prospecto de colocación.
El grupo mexicano Banco del Bajío planea colocar el 15% de su capital social en bolsa el próximo 7 de junio a un precio de entre 29 y 32 pesos por título, de acuerdo con su prospecto de colocación.
La empresa obtendría hasta 9,089 millones de pesos (unos 490 millones de dólares) utilizando el precio medio del rango y ejecutando la opción de sobreasignación, de acuerdo con el documento.
El rango de precio de la colocación de la oferta mixta de hasta 298 millones 12,162 acciones considerando sobreasignación, es de entre 29 y 32 pesos.
Entre los accionistas que venderán sus posiciones durante la oferta secundaria destaca el fondo soberano de Singapur Temasek, de acuerdo con una presentación a inversionistas de BanBajío.
Temasek reduciría su participación en BanBajío de 10 a 3.0%, con una ganancia de entre 151 y 177% dependiendo del precio al que se coloquen las acciones, de acuerdo con un reporte de Santander publicado este lunes.
Temasek adquirió su participación en el banco mexicano en junio de 2012 de el español Banco Sabadel por 138 millones de dólares y ha tenido un rendimiento anual de entre 30 y 35 por ciento, de acuerdo con cálculos de Santander.
Los colocadores locales serán las casas de bolsa Citi-Banamex, BBVA Bancomer, Morgan Stanley y Scotia Bank. Los colocadores internacionales serán Citi, Morgan Stanley, UBS y BTG Pactual, y los colocadores globales serán Citi y Morgan Stanley.
erp
