Moody's baja la calificación crediticia de la refinería Deer Park

Moody's redujo a "Baa3", de "Baa2", la calificación crediticia, con perspectiva a la baja, de la refinería Deer Park.

La calificadora detalló que tras el anuncio de la compra de la mitad de esta refinería por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), la planta enfrentará un perfil de crédito más débil.

"Moody's espera que Deer Park administre proactivamente sus requisitos de liquidez y refinanciamiento 2021, incluido el refinanciamiento de una línea de crédito renovable a corto plazo de 130 millones de dólares, con vencimiento en julio de 2021, con los ingresos de los préstamos de los socios", explicó la agencia calificadora.

Aunque esta transacción aún debe ser aprobada por los reguladores estadounidenses, Moody's estima que la recuperación total en las ganancias de Deer Park y su perfil de apalancamiento se extenderían más allá de 2021.

Cabe recordar que la refinería Deer Park tiene una deuda que asciende a 980 millones de dólares.

Pemex acordó comprar a Royal Dutch Shell su 50% en la refinería, con una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles al día, en 596 millones de dólares para convertirse en la dueña absoluta de la instalación.

Alrededor de 106 millones de dólares del precio pactado se destinarán a pagar un préstamo de enero a la unidad de Shell, Shell Oil Company, y hasta 490 millones de dólares serán para el pago de deuda de la empresa conjunta, dijo el director general de Pemex, Octavio Romero, en la conferencia de prensa matutina del presidente.

Barclays ayudó a estructurar el acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron en agosto, dijo el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal estimó que la inversión realizada para hacerse del control de la refinería Deer Park, se recuperaría en dos o tres años.

López Obrador, quien ha tomado pasos para fortalecer el control estatal en el sector energético desde que asumió la Presidencia a finales del 2018, dijo que México pagaría con ahorros y no con deuda la primera refinería de la historia que Pemex poseerá y operará exclusivamente en el extranjero.

"Para la autosuficiencia nos faltaba una planta de 200,000 barriles. Teníamos dos opciones: Una, reiniciar un tren de refinación en Cangrejera para procesar 100,000 barriles o adquirir Deer Park", dijo López Obrador en su conferencia matutina del 26 de mayo.

Con información de Reuters.

kg