Grünenthal comprará farmacéutica Andrómaco

La farmacéutica alemana Grünenthal GmbH firmó un acuerdo para comprar a la chilena Laboratorios Andrómaco a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), que lanzará a más tardar en noviembre.

Según informó la compañía chilena a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, los accionistas mayoritarios de Andrómaco han comprometido sus mejores esfuerzos a fin de que la sociedad permitan a Grünenthal llevar a cabo un proceso de due diligence (revisión financiera) legal, financiero, tributario, regulatorio y operacional de la sociedad y de sus filiales, hasta el 11 de noviembre del 2013.

Una vez concluido el referido due diligence, en caso de ser autorizado por el directorio de la sociedad, Grünenthal deberá lanzar a más tardar el 24 de noviembre de 2013, una OPA para la adquisición de hasta 100% de las acciones de Andrómaco o pagar una multa de 9 millones de dólares, obligación que será garantizada mediante Stand-by Letter of Credit emitida a favor de la sociedad.

Respecto a los términos y condiciones de la OPA de Grünenthal, Andrómaco aclaró que esta tendrá un precio de 330 pesos chilenos (0.64 dólares) por acción, precio que se reajustará según la variación de la Unidades de Fomento (UF). Dicho precio representa un premio cercano a 70% sobre su actual valor bursátil.

El éxito de la OPA estará sujeto a que a lo menos 67% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad sean vendidas en la misma , agregó el laboratorio chileno.

Andrómaco indicó que la empresa alemana podrá terminar el contrato, sin indemnización para los accionistas mayoritarios o la sociedad, en el evento que durante el proceso de due diligence encuentre hechos o circunstancias que constituyan desviaciones relevantes respecto de la información contenida en los estados financieros de la sociedad , dijo.

Nuestro objetivo es contar con un importante socio de la industria, con reconocido prestigio internacional para potenciar el desarrollo de Laboratorios Andrómaco , dijo Sergio Weinstein, socio mayoritario y vicepresidente del directorio de la firma chilena.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica

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