Bimbo, en subasta de acciones de Maple LF

Maple Leaf Foods Inc lanzó una subasta de su productora de pan Canada Bread, dirigida a Grupo Bimbo, uno de los mayores elaboradores mundiales de pan, así como también al capital privado, dijeron varias personas familiarizadas con el tema.

El procesador de alimentos canadiense Maple Leaf dijo el lunes que exploraría la venta de su participación de 90% en Canada Bread, con sede en Toronto, una compañía global con un valor de mercado de 1.750 millones de dólares canadienses (1.680 millones de dólares), en un proceso de revisión que se espera que sea completado a inicios del 2014.

Desde entonces, Royal Bank of Canada y Centerview Partners LLC, que están manejando la subasta, han hecho contacto inicial con posibles compradores para enviar información financiera detallada, dijeron las fuentes esta semana.

Entre los contactados figuran la mexicana Bimbo y algunas de las firmas de capital privado más grandes del mundo, incluyendo a KKR & Co LP y Apollo Global Management LLC, afirmaron las fuentes, aunque aún estaba por verse si presentarían una oferta.

Las fuentes solicitaron el anonimato, debido a que los detalles de la subasta son confidenciales. Maple Leaf, Canada Bread, KKR y Apollo declinaron realizar comentarios. Royal Bank of Canada y Centerview no respondieron a solicitudes para comentar.

Canada Bread es uno de los dos principales elaboradores de pan canadienses, junto al productor de alimentos George Weston Ltd.

Para encontrar a un comprador estratégico, Maple Leaf probablemente tenga que salir de Canadá para evitar preocupaciones de competencia, dijo esta semana el presidente ejecutivo de Maple Leaf, Michael McCain, en una medida que requiriría de la aprobación del gobierno canadiense.

Flowers Foods Inc y Bimbo dominan la industria del pan al sur de la frontera canadiense.

Maple Leaf usaría la recaudación para pagar deudas, reinvertir y devolver capital a accionistas.