CorpBanca adquiere Santander Colombia

CorpBanca de Chile, que opera Álvaro Saieh Bendeck, pagó 1,225 millones de dólares por la subsidiaria del Banco Santander en Colombia. Eso estaba anunciado. Lo novedoso de la operación concluida este martes fue que Grupo Santo Domingo, el principal holding colombiano, fue incluido en el negocio y en los próximos meses se volverá inversionista del banco chileno, con un monto de 100 millones de dólares.

De esta manera, la presión financiera sobre los bancos europeos tiene su primera consecuencia al otro lado del Atlántico. El Banco Santander, que compró los activos de Bancoquia en el año 1995 y que, desde ese momento planeaba un ambicioso plan de expansión en Colombia, vendió 95% de su presencia en el país al chileno CorpGroup, a través de su banco CorpBanca.

Esta operación marca el regreso del Grupo Santo Domingo al sector financiero colombiano, del que había salido, precisamente, tras venderle a Santander su participación mayoritaria en el desaparecido Bancoquia, en ese entonces una de las instituciones financieras más importantes de Colombia.

Santo Domingo tiene negocios en medios de comunicación (es propietario de El Espectador, la revista Cromos y el canal Caracol Televisión), servicios, logística y el sector industrial. Destaca su participación accionaria en SABMiller, la segunda cervecera más grande del mundo.

La venta de Santander Colombia está sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias tanto en Colombia como en Chile y a la cancelación de la inscripción de la acción ordinaria del Banco Santander Colombia en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia.

En consecuencia, el Grupo Santander formulará una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por cancelación, con el fin de que el grupo chileno quede con la totalidad de la entidad. Se calcula que el cierre de esta operación tendrá lugar en el primer semestre del 2012.

LOS NEGOCIOS DE ÁLVARO SAIEH

La transacción, considerada la mayor realizada por una entidad chilena en el exterior, marca el ingreso a Colombia de Corp Group, uno de los mayores holdings del mercado austral, propiedad del empresario Álvaro Saieh Bendeck, quien controla también el Banco Condell en Chile.

Además del negocio en banca, la organización de Saieh Bendeck tiene inversiones en medios de comunicación, a través del grupo Copesa, que controla los diarios La Tercera, La Cuarta, El Pulso, La Hora y la revista Qué Pasa. Es propietaria de SMU SA, que controla las cadenas de supermercados Unimarc, Deca, Rendic, El Loro, Bryc, Mayorista 10, Euromarket, Las Brujas, Covarrubias, Los Naranjos, Korlaet, Ribeiro, entre otros, con los que maneja además un modelo de retail financiero en ese país.

El empresario chileno inició desde mediados del 2011, cuando amplió su participación en el CorpGroup, un agresivo plan de expansión en América Latina. Como parte de este proyecto, la compañía pujó contra el Grupo Sura por quedarse con los activos en América Latina del segmento de seguros, pensiones y cesantías de ING y, a mediados de este año, también se conoció que participó para quedarse con los activos de Banco Colpatria, que finalmente fueron adquiridos por Scotiabank.

De acuerdo con los analistas del mercado, la entrada a Colombia de este banco marcaría la llegada también de otros negocios del grupo al país, con lo que continuaría la pelea entre el sector de retail con Falabella y La Polar. CorpBanca es el cuarto mayor banco privado de Chile en colocaciones y depósitos, con participaciones de mercado de 7.5 y 7.2% a octubre del 2011, respectivamente.

Es un banco universal que ofrece una amplia gama de productos financieros tanto a empresas como a personas. El banco ha mostrado un sostenido crecimiento de participación de mercado y de retornos desde la toma de control por parte del Grupo Saieh en 1996.

Con la adquisición, CorpBanca sigue los pasos de los chilenos Falabella, Sodimac, Enersis, La Polar, Forus y Cencosud, entre otros, que ya tienen presencia en el mercado colombiano.

El anuncio se produjo luego de que la agencia de calificación Standard and Poor’s elevara desde BBB+ a A- la calificación del banco de capitales chilenos.

SAIEH Y SANTO DOMINGO

UNA REVOLUCIÓN EMPRESARIAL

La operación de Álvaro Saieh con los herederos de Julio Mario Santo Domingo desata una revolución empresarial en el sector financiero de Colombia y en el mapa de los medios de comunicación: ambos comparten bancos y periódicos.

Santander tiene activos en Colombia por 3,964 millones de dólares. La filial tuvo ganancias por 42 millones de dólares a septiembre del 2011, lo que representa la quinta operación en importancia del grupo español en América Latina.

Al 31 de septiembre, Santander Colombia reportó una participación de 2.7% en colocaciones y 4.7% en captaciones del público.

La operación en Colombia se suma a la venta de 7.8% de las acciones de Santander Santiago que se realizará este miércoles en la Bolsa de Comercio, con la que Emilio Botín espera recaudar unos 1,000 millones de dólares.

NECESIDADES DEL GRUPO ESPAÑOL

1995 es la llegada de Santander a Colombia, con la adquisición de Bancoquia, fundado en Medellín por alemanes y antioqueños en el siglo XIX.

US1, 225 millones representa la operación de Santander con CorpBanca.

US1, 000 millones espera recaudar el grupo financiero de Emilio Botín de la venta de 7.8% de su filial en Chile.

US7, 000 millones necesita Santander para cumplir las necesidades de capital que se le exigen para junio del 2012.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica