SoftBank emite bonos por 10,000 millones de dólares para invertir en OpenAI

SoftBank Group Corp está recabando pedidos de los inversionistas para realizar una emisión de bonos denominados en dólares por valor de 10,000 millones de dólares con el fin de financiar sus inversiones en OpenAI, según una hoja de términos a la que tuvo acceso Reuters este miércoles.

El conglomerado japonés pretende captar 1,000 millones de dólares con un bono a 3 años y medio, 4,500 millones con uno a 5 años y medio y otros 4,500 millones con uno a 7 años y medio, según se desprende de la hoja de términos.

Según el documento, se comunicó a los posibles inversionistas que el rango de precios previsto para el bono a tres años y medio oscila entre el 8.75% y el 8.875%, para el bono a cinco años y medio, entre el 9.375% y el 9.5%, y para el bono a siete años y medio, entre el 9.75% y el 9.875 por ciento.

Si se completara por valor de 10,000 millones de dólares, la operación sería la mayor venta de bonos de alto rendimiento registrada jamás por un emisor de la región de Asia-Pacífico y Japón, superando la propia operación de SoftBank de 7,350 millones de dólares realizada en 2021, según datos de LSEG.

Además, se situaría como la tercera mayor operación de bonos de alto rendimiento de la historia en todo el mundo, según datos de LSEG.

Se espera que los bonos reciban una calificación BB+ por parte de S&P y Fitch. El plazo de suscripción finaliza este miércoles a mediodía, hora de Nueva York, y se prevé que la liquidación tenga lugar el 29 de septiembre, según indica la hoja de términos.

SoftBank no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.