Mexico encuentra una buena recepción en su regreso al mercado de bonos Samurai: IFR

México volvió al mercado de bonos en yenes después de dos años con una emisión en cuatro tramos a tres y medio, cinco, 10 y 20 años, informó este viernes IFR, un servicio de noticias de LSEG.

Los bonos Samurai por 282,800 millones de yenes (unos 1,780 millones de dólares) tuvieron una demanda mayor de lo esperado por los banqueros involucrados, quienes pensaban que la calificación crediticia soberana podría disuadir a los conservadores inversores japoneses, añadió el reporte.

El tramo de 177,300 millones de yenes a 3.5 años ofreció una tasa mid-swap Tonar (MS) más 115 puntos básicos; el de 87,200 millones de yenes a cinco años, de MS más 140 puntos básicos; el de 1,200 millones de yenes a 10 años de MS más 170 puntos básicos y el de 17,100 millones de yenes a 20 años de MS más 210 puntos básicos, informó IFR.

El reporte dijo que el emisor soberano comercializó tramos a siete y quince años, pero los retiró antes de la colocación.

México usará los ingresos de los bonos senior no garantizados para fines presupuestarios generales y gastos para los objetivos de desarrollo sostenible bajo el presupuesto federal de 2026, agregó.