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Nomura Holdings sale en búsqueda de US5,600 millones
El grupo financiero japonés anunció que venderá acciones nuevas por tal monto, su segunda emisión desde la compra del quebrado banco estadounidense Lehman Brothers.
El grupo financiero japonés Nomura Holdings anunció que venderá acciones nuevas por hasta 511,000 millones de yenes (5,600 millones de dólares), en su segunda emisión desde que compró activos del quebrado banco Lehman Brothers en Asia y Europa.
Nomura dijo en una notificación al regulador financiero japonés que usaría el dinero para inversiones y préstamos a sus filiales en Asia, Europa y Estados Unidos, así como para apuntalar su capital.
La medida respondería a un llamado regulatorio global de que los bancos tengan más capitales para prevenir futuras crisis.
"Además de fortalecer nuestra base global de negocios, el aumento de capital intentaba responder a las recientes medidas regulatorias de endurecimiento en los requerimientos de capital para las instituciones financieras globales", dijo el portavoz de la correduría Kenji Yamashita.
En marzo, la compañía recaudó alrededor de 280,000 millones de yenes en su primera venta de acciones en 20 años.
Esa colocación fue forzada por el costo de la compra de activos de Lehman y luego de que la firma nipona fuera duramente golpeada por pérdidas de intermediación y por su exposición a la crisis financiera en Islandia y a la estafa del inversionista de Wall Street Bernard Madoff.
Nomura sólo volvió a dar ganancias en su último reporte trimestral del período abril-junio, después de seis trimestres con pérdidas, gracias a que comenzó a apalancar su compra de activos de Lehman en Asia, Europa y Oriente Medio.
La mayor correduría de Japón dijo que juntaría hasta 255,600 millones de yenes mediante la emisión de 400 millones de acciones comunes en el extranjero. La compañía dijo que el resto sería recaudado mediante una colocación en Japón.
Nomura no anunció los detalles de su colocación doméstica, pero fuentes cercanas al asunto indicaron que planeaba una venta similar de 400 millones de acciones.
La oferta de Nomura, que podría elevar el número de acciones en circulación en cerca de 30%, podría dar cuenta de una nueva ronda de aumentos de capital de bancos japoneses, dijo un analista.
RDS