Mercado Libre llega al mercado de deuda con una emisión de 3,750 millones de pesos

Mercado Libre, a través de su subsidiaria crediticia Mercado Lending, concretó su debut en el mercado bursátil de deuda en México al colocar 3,750 millones de pesos en Certificados Bursátiles de Largo Plazo (Cebures) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

De acuerdo con la firma, el objetivo principal es diversificar las fuentes de financiamiento y extender el perfil de vencimientos de la deuda de la compañía.

Según detalló Daniel Ruiz, director de finanzas de Mercado Libre México, la transacción permitirá continuar ampliando la oferta de crédito para personas y pequeñas y medianas empresas (Pymes) dentro de la plataforma.

“Esta primera emisión de Cebures representa un hito para Mercado Libre y Mercado Pago en México, y refleja la confianza de los inversionistas en nuestra solidez financiera, en el modelo de negocio de la compañía y en nuestra capacidad de ejecución”, señaló Daniel Ruiz.

Este movimiento ocurre tras observaciones de agencias como Moody's, que habían destacado que la rápida aceleración del negocio fintech de la compañía incrementaba sus necesidades de fondeo y de diversificación de pasivos.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la cartera total de crédito de la entidad alcanzó los 59,000 millones de pesos, respaldando préstamos personales, tarjetas de crédito y financiamiento a comercios a través de Mercado Pago.

Añadieron que con esta emisión, la empresa no solo disminuye su dependencia de líneas de crédito bancarias bilaterales y fideicomisos fiduciarios privados, sino que fortalece su estructura de balance mientras su entidad hermana, Mercado Pago Wallet, mantiene en revisión ante la CNBV su solicitud para operar formalmente como una Institución de Banca Múltiple en México.

La emisión recibió las máximas calificaciones en escala nacional AAA (mex) por parte de Fitch Ratings y AAA HR por HR Ratings, reflejando la alta solidez financiera y respaldo del grupo.

Las casas de bolsa de BBVA México, Santander y HSBC actuaron como intermediarios colocadores, mientras que Banco Multiva fungió como representante común de los tenedores.

Además, la colocación atrajo a participantes institucionales de alto perfil, entre ellos Afores, aseguradoras, banca de desarrollo, fondos de inversión calificados, tesorerías corporativas y banca privada.