Lectura 2:00 min
Banobras planea recabar 7,500 millones de pesos con bonos a 4, 7 y 15 años
La emisión se hará bajo el esquema de vasos comunicantes, o aquel donde la suma de varias emisiones simultáneas no puede rebasar la meta global establecida para la emisión.
Foto:
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) planea recabar 7,500 millones de pesos (cerca de 406 millones de dólares) con la emisión de tres bonos de largo plazo en el mercado bursátil nacional, con la intención de refinanciar pasivos y de fondear operaciones crediticias.
La emisión se hará bajo el esquema de vasos comunicantes, o aquel donde la suma de varias emisiones simultáneas no puede rebasar la meta global establecida para la emisión.
Banobras dijo que el monto máximo de esta emisión será 10,000 millones de pesos (541 millones de dólares).
El bono con clave 'BANOB 26-6' tendrá un vencimiento a cuatro años y pagará una tasa de interés variable relacionada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo, más una sobrestada, con pagos de intereses mensuales.
Los bonos 'BANOB 26-7' y 'BANOB 26-8' tendrán vencimientos a siete y 15 años, respectivamente, con una tasa de interés fija referenciada a las tasas del Mbono 33 y Mbono Int 38-42, con pagos de intereses semestrales.
“La amortización de principal de los certificados bursátiles de banca de desarrollo será en la fecha de vencimiento y los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos y fondeo de operaciones crediticias”, dijo Fitch Ratings, en un reporte.
La emisión fue calificada con una nota 'AAA(mex)' por parte de Fitch Ratings, la más alta en el grupo de activos con grado de inversión en escala nacional, con perspectiva 'estable'.
De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que depende de Banobras ha colocado 36,950 millones de pesos en lo que va del presente año.