Banamex emite, con éxito, bonos en mercados internacionales

En medio de su proceso de transformación, Banamex informó este jueves que emitió, con éxito, bonos en los mercados internacionales.

“Banamex anunció hoy la exitosa emisión de 1,300 millones de dólares en notas de capital subordinadas preferentes nivel 2”, comunicó la institución.

Detalló que con ello, buscará fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.

Precisó que las notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 años, con opción de recompra a partir del quinto año, y devengan un cupón de 6.70% anual.

“La transacción califica como capital nivel 2, conforme a los requerimientos aplicables de Basilea III y de la regulación local”, explicó.

Las notas fueron emitidas bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo del banco y cuentan con calificaciones de Baa2 por Moody’s y BB por S&P. Se encuentran listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market, y la liquidación está programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.

Emisión bien recibida por inversionistas

Banamex destacó que la emisión fue bien recibida por un grupo de más de 100 inversionistas institucionales diversificado, incluyendo administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, con una demanda final que superó el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces.

Expuso que este sólido interés, refleja la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia, su plan estratégico de negocios y la capacidad de ejecución del equipo de Banamex.

“Los recursos obtenidos, se destinarán a propósitos corporativos generales”, puntualizó.

Transacción inaugural en mercados internacionales

Al respecto, Patricio Diez de Bonilla, director de finanzas de Banamex, resaltó que esta es una transacción inaugural para el banco en los mercados internacionales.

“La exitosa colocación demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en nuestra franquicia. Asimismo, la emisión forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posición de capital de Banamex, mientras financiamos un crecimiento sostenible. Estamos satisfechos con la alta calidad y diversificación de la base de inversionistas alcanzada”, argumentó.

Proceso de transformación

Este nuevo anuncio, se da en medio del proceso de transformación que atraviesa el Banco Nacional de México, derivado de su venta por parte de Citigroup.

Apenas el miércoles, se informó que Citi cerró la venta de otro 22.6% de Banamex a diferentes inversionistas, lo que se suma al 25% que adquirió el año pasado el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, quien es ya accionista de referencia y presidente del consejo de la institución financiera.

La semana pasada, también se dio a conocer que a partir del próximo 1 de junio, Edgardo del Rincón será el nuevo director de Banamex, en sustitución de Manuel Romo, quien dejará el cargo.

Aunque se ha dicho que no habrá más adquisiciones de Banamex este año, se espera que la Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado bursátil por el 51% que aún es propiedad del estadounidense Citi, se realice en el 2027.