Fitch coloca en perspectiva negativa bonos de Cencosud

La agencia Fitch Ratings asignó una nota "BBB-" a los bonos por 1,000 millones de dólares que la minorista chilena Cencosud planea emitir, pero puso la calificación en perspectiva "negativa" ante la presión de la compra de activos en Colombia sobre su posición financiera.

La emisión que planea Cencosud en Estados Unidos se suma a un aumento de capital por 1,500 millones de dólares para ayudar a comprar de los activos de la gigante francesa Carrefour en Colombia.

La clasificadora ya había puesto en perspectiva "negativa" los títulos de deuda de Cencosud tras el anuncio de adquisición.

"Estas clasificaciones reflejan la presión en la posición de liquidez y flexibilidad financiera de la compañía, como resultado de esta transacción, que inicialmente será financiada con deuda de corto plazo", dijo Fitch en un comunicado.

La minorista, con casa matriz en Santiago, ha suscrito un crédito puente por 2,500 millones de dólares con JP Morgan para pagar la compra de los activos colombianos, en la mayor adquisición de una firma chilena en el exterior.

Cencosud detalló en la víspera que espera concretar la colocación de deuda a 10 años en dos a tres semanas y que la próxima semana iniciaría una ronda de presentación ante inversionistas en Europa, Estados Unidos y América Latina.

La firma, con negocios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, tiene fuerte presencia en el rubro de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, negocio crediticio y centros comerciales, entre otros.

A las 14.25 hora local (1725 GMT), los papeles de Cencosud ganaban un 0.30% a 2,573 pesos en la Bolsa de Comercio de Santiago.

RDS